수은, 호주서 캥거루본드 발행 성공…5600억원 규모

송두리 기자 dsk@ekn.kr 2020.05.21 08:48:27

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수은

▲사진=한국수출입은행.


[에너지경제신문=송두리 기자] 한국수출입은행이 호주에서 캥거루본드 발행에 성공했다.

수은은 20일 오후 호주에서 7억 호주달러(미화 4억6000만 달러·한화 5600억원) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권이다.

올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산된 후 아시아계 기관이 캥거루본드를 발행한 것은 수은이 처음이다.

수은 관계자는 "그동안 조달시장 다변화를 위해 호주시장을 면밀히 모니터링해 왔다"며 "최근 호주시장 내 투자심리가 회복되고 채권발행이 재개되자 곧바로 캥거루본드 발행을 착수했다"고 설명했다. 수은은 2012년 처음 캥거루본드를 발행한 후 이번까지 아시아계 기관 중 최대 규모인 총 48억 호주달러 캥거루본드를 발행했다.

이날 캥거루본드는 만기 3년의 변동금리채 5억 호주달러와 고정금리채 2억 호주달러로 구성된 듀얼 트란쉐(dual tranche) 구조로 발행됐다. 듀얼 트란쉐는 만기나 금리 조건이 다른 두 종류 채권을 동시에 발행하는 것을 의미한다.

채권 발행에는 57개 투자자가 총 17억 호주달러 주문을 냈다. 수은은 이에 미달러화 채권 대비 10bp(1bp=0.01%포인트) 이상 경쟁력 있는 금리로 발행했다고 설명했다. 

수은 관계자는 "코로나19 확산 후 지속되는 금융시장 불안 속에서도 올해 세 차례 외화공모채권을 성공적으로 발행해 안전자산으로서 수은 채권에 대한 투자자들 신뢰를 재확인했다"고 말했다. 앞서 수은은 지난 2월 5억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 4월에는 7억 달러 달러화채권과 7억 유로 유로화채권을 발행했다.

그는 이어 "미달러화, 유로화와 함께 호주달러화 등 틈새시장도 적극 활용해 조달기반을 다변화하고 적기에 안정적인 자금을 조달할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


송두리 기자 dsk@ekn.kr





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