유리기판 관련주 누적 상승률
▲자료=한국거래소 4월 1일 이후 5일까지
최근 유리기판 관련주들이 초강세를 이어가고 있다. 일부 종목은 이달에만 60% 이상 올랐거나 대부분의 관련주는 두 자릿수 상승률을 나타내면서 시장의 기대감도 함께 커지고 있다. 금융투자업계는 인공지능(AI) 적용 확대에 따른 유리기판 수요는 앞으로 늘어날 수밖에 없다며 관심을 가져야 한다고 조언했다.
일부 종목 이달에만 두 배 이상 급등
7일 한국거래소에 따르면 지난 5일 기준 와이씨켐은 이달에만 65.77%가 급등했다. 최초로 유리 기판을 균열로부터 보호하는 특수 폴리머 유리 코팅제와 유리 기판 포토레지스트를 개발해 관련주로 묶였다.
58.31%가 급등한 필옵틱스는 OLED 제조 공정에서 활용되는 레이저 가공 기술 노하우를 유리 기판 제조에 적용해 지난 2021년부터 TGV(Through Glass Via, 글래스 관통 전극 제조) 장비에 대한 원천 기술을 보유중에 있어 주목받았다. TGV 설비와 DI(Direct Imaging) 노광기, ABF 드릴링 등을 복수의 국내 고객사에 공급할 것으로 예상된다.
아울러 HB테크놀러지(39.89%)는 디스플레이, 2차전지, 반도체 부문에서 검사·리페어 장비를 생산 중이다. 공정난이도가 높은 글라스기판의 경우 해당 장비에 대한 중요도가 높다. 아울러 SKC는 24.19%가, 에프엔에스테크(11.04%), 켐트로닉스(10.57%), 삼성전기(6.86%) 등도 오름세를 보였다.
삼성전기는 유리기판 양산을 계획중인 데다 SKC는 자회사인 앱솔릭스가 이르면 올해 하반기부터 미국 코빙턴 공장에서 유리 기판 양산을 시작할 계획이다. 엡솔릭스의 초기 고객사는 AMD로 추정되며, 인텔과도 유리 기판 생산 관련 논의를 진행중인 것으로 전해졌다. 주성엔지니어링과 이오테크닉스는 각각 TGV 장비를 개발중에 있다.
KB증권은 지난 3월에 이어 이날에도 유리기판 관련주 중 주목해야 할 종목으로 삼성전기, SKC, 기가비스, 주성엔지니어링, 이오테크닉스, 필옵틱스, HB테크놀로지, 와이씨켐, 켐트로닉스 등을 제시했다.
유리기판 왜 주목받나?
유리기판(Glass-core substrate)은 외부 충격이나 압력에 취약한 만큼 낮은 수율로 판가가 비쌀 수밖에 없다. 하지만 플라스틱보다 유리가 갖는 장점이 크다는 점에서 주목받고 있다.
KB증권에 따르면 유리기판은 기존의 플라스틱과 같은 유기소재보다 단단해 세밀한 회로 형성이 가능하고, 열과 휘어짐에 강하다. 특히 제한된 표면에 기존보다 많은 트랜지스터를 집적할 수 있어 반도체 미세공정을 두 세대 이상 앞당기는 효과가 있다는 평가다. 특히 AI 도입에 따른 데이터 처리량 증가로 집적도가 높아지고 있어 반도체 기업들이 유리기판에 눈을 돌리고 있다.
AMD가 유리기판을 도입하기 위한 공급망 구축에 나선 것도 이같은 이유 때문이다. AMD는 주요 글로벌 반도체 기판 업체들과 유리기판 성능 테스트를 진행중인 것으로 전해졌다. 이같은 시대적 흐름에 맞춰 삼성그룹 내 전자 계열사들이 유리기판 상용화를 위한 공동 연구개발(R&D)에 들어간 상태다. 삼성전기가 유리 기판의 연구개발 및 양산을 담당하고, 삼성전자는 반도체와 기판의 결합, 삼성디스플레이는 유리 공정에 대한 역할을 맡을 것으로 전망된다.
이창민 KB증권 연구원은 “아직 양산을 위해 넘어야 할 장벽들이 산적해 있지만 인텔, 엔비디아, AMD 등 고성능 컴퓨팅(HPC) 업체들은 이르면 2026년부터 유리 기판을 채용할 것"이라며 “AI 가속기와 서버 CPU 등 하이엔드 제품에 선제적으로 탑재된 후 점차 채용 제품군이 확대될 것"이라고 말했다.
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