▲파트론 CI.
대신증권은 파트론에 대해 올해 1분기부터 기존 사업 개선 및 사업 다각화에 따른 이익증가가 전망된다며 투자의견 매수와 목표주가 1만2000원을 유지한다고 28일 밝혔다.
박강호 대신증권 연구원은 “작년 4분기 영업이익은 45억원으로 종전 추정치인 100억원을 하회했으나 올해 1분기 영업이익은 158억원으로 개선이 전망된다"며 “휴대폰 카메라모듈 이외로 전장향 카메라와 센서, 전자담배 등 사업다각화도 긍정적으로 평가되며 올해 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 13.3%, 29.7%가 증가할 것"이라고 전망했다.
파트론은 지난해 매출액은 전년 동기 대비 10.6% 오른 3059억원, 영업이익은 61.7% 감소한 45억원을 기록했다. 사업부문별로 센서 부문 매출이 전분기 대비 44%가 급감한 반면 전장향 카메라를 보함한 카메라모듈 매출은 전분기 대비 21.8% 증가했다. 이에 매출액은 종전 추정치인 2768억원을 상회했다. 다만 영업이익은 카메라모듈의 믹스 약화, 일부재고 조정의 영향으로 종전 추정(100억원)을 밑돌았다.
대신증권은 올해 1분기 예상 매출액과 영업익은 각각 전년 동기 대비 13.2%, 4.1% 오른 3487억원, 158억원을 기록할 것으로 추정했다. 박강호 연구원은 “삼성전자 갤럭시S24 판매 호조로 카메라모듈 매출은 전분기 대비 10.4% 증가해 영업이익률도 4.5%로 정상 수준으로 회귀할 것으로 전망된다"며 “카메라모듈내 전장향 카메라 매출 비중은 2022년 7%에서 올해 15.1%로 확대될 것으로 보인다"고 설명했다.
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