▲DGB금융지주 CI
SK증권이 25일 보고서를 통해 DGB금융지주에 대한 목표주가를 9400원으로 하향했다.
설용진 SK증권 연구원은 “DGB금융지주는 최근 시중은행 전환과 은행 중심 성장 전략 추진 중"이라며 “증권 자회사 하이투자증권이 보유한 부동산 PF를 중심으로 일정 수준의 자산 정리가 이뤄져, 2분기 중 1000억~1500억원 내외 추가 대손비용이 예상된다"고 밝혔다.
단 시중은행 전환에 따라 지역기반 유지하는 가운데 수도권 등 중심으로 적극적 성장을 추진할 계획이다. 관계형 금융 등 강점 바탕으로 중견·중소기업 등 틈새시장 중심 성장이 예상된다. 지역경기 부진 추세 등 감안할 때 중장기적 방향성은 긍정적이라고 판단된다.
설 연구원은 “실적 부진 및 CET1비율 측면의 제한적 여력 등으로 목표주가를 하향한다"며 “그러나 관련 우려가 충분히 반영된 밸류에이션, 시중은행 성장 모멘텀 등을 반영해 투자의견은 매수를 유지한다"고 전했다.
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