▲LIG넥스원 CI.
키움증권은 8일 LIG넥스원에 대해 신규 수주로 성장세가 지속될 것이라고 전망했다. 이에 목표주가는 기존 12만원에서 14만원으로 상향조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이한결 키움증권 연구원은 “사우디향 천궁Ⅱ 수주가 반영되면서 2023년 말 기준 수주잔고는 19조5934억원으로 2022년 말 대비 59.7% 성장했다"며 “대폭 확대된 수주잔고를 기반으로 향후 4~5년간 두 자릿수 매출 성장이 나타날 것으로 전망한다"고 했다.
이 연구원은 “최근 수출 계약을 체결한 사우디 외에도 루마니아, 말레이시아 등 다양한 지역에서 천궁Ⅱ에 대한 관심이 증가하고 있어 추가 수출이 기대된다"고 말했다.
그러면서 그는 “다만 LIG넥스원은 지난해 4분기 매출액 6800억원, 영업이익 369억원을 기록하면서 시장 기대치를 하회하는 성적을 거뒀다" “지휘통제 사업 부문에서 인도네시아 무전기 사업 매출 약 2700억원이 2024년 1분기로 이월된 영향이고, 국내 개발 사업 관련 수주 증가로 손실 충당금을 반영해 수익성 개선이 제한됐다"고 설명했다.
이 연구원은 “일회성 요인을 제거한 이익률은 5.9% 수준으로 시장 기대치에 부합하다“며 "정밀타격, 감시정찰, 항공전자 부문은 주요 사업의 원활한 진행에 힘입어 견조한 성장세를 이어갔다"고 말했다.
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