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하나증권은 RFHIC가 2025년 미국 주파수 경매와 트럼프 재집권시 삼성전자 벤더로서 수혜가 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.
13일 김홍식 하나증권 연구원은 “2024년 4분기 이후 점진적인 실적 회복이 예상되며, 2025년 상반기 인도 수출과 하반기 미국 수출 물량이 증가할 것"이라고 전망했다.
김 연구원은 “2024년 매출액은 1119억원, 영업이익은 68억원을 기록할 것으로 예상되며, 2025년에는 매출액 1653억원, 영업이익 331억원으로 크게 성장할 것"으로 내다봤다.
그는 “미국 트럼프 대통령의 재집권으로 2017~2018년과 유사한 글로벌 ICT(정보통신기술) 환경이 조성될 것"이라며 “무역 분쟁으로 시작된 미중 간 경쟁이 AI(인공지능)/IoT(사물인터넷) 인프라 경쟁으로 본격화될 가능성이 높다"고 분석했다.
또한 “중국 통신장비 업체들의 제재가 심화되는 상황에서 삼성전자의 대표 부품 공급업체인 RFHIC의 수혜가 기대된다"며 “미국에서 신규 주파수 투자가 본격화되고 삼성이 미국 시장에서 30% 이상의 점유율을 기록한다면 2026년 RFHIC의 대삼성 매출액은 올해 대비 2.5배 증가한 1000억원에 육박할 것"이라고 전망했다.
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