▲전기 자동차 부위별 구성 요소. 사진=삼성전기 제공
탄소 중립 규제에 따라 자동차 시장 내 전기 자동차 수요가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 전자 장비 부품 공급량도 덩달아 증가할 것으로 예상된다. 급격히 성장하는 관련 분야에 삼성과 LG 계열사들은 연구·개발(R&D)과 생산 설비 확충에 나서는 등 시장 공략에 박차를 가하고 있다.
29일 시장 조사 업체 스트래티지 애널리틱스에 따르면 글로벌 전장 시장 규모는 올해 4000억달러(약 552조4800억원)에서 2028년 7000억달러(약 966조8400억원) 이상 성장할 것으로 전망된다.
전동화 전환으로 내연기관차 원자재 비용에서 차지하는 전장 부품 비중은 내년에 35%, 2028년 70% 수준으로 증가할 것이라는 분석도 나온다.
미래 먹거리 중 하나로 전장 사업을 꼽은 삼성전자는 2016년 11월 디지털 콕핏·카 오디오·포터블 스피커 등을 만드는 하만을 약 9조4000억원에 품었다. 지난해에는 매출 14조3885억원, 영업이익 1조1737억원을 거둬 명실상부한 효자 사업부로 떠올랐다.
삼성전자에 따르면 현재 전세계 5000만대 이상의 차량에 내비게이션·네트워킹·휴먼머신인터페이스(HMI)·자동차 음향 등 하만의 주요 기술이 적용되고 있다.
삼성전자 관계자는 “차량의 정보통신(IT) 기기화에 따른 SDV(Software Defined Vehicle)로의 변화가 이뤄졌고, 소비자 요구 사항을 충족시키기 위해 완성차 업체들은 하만의 전장 부품을 활용해 보다 편리하고 개인화된 맞춤 경험을 제공해 차별화하는데 주력하고 있다"고 설명했다.
삼성전기는 전기차에 적용 가능한 고압 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 개발해 하이엔드급 전장용 제품 라인업을 확대해 본격 공략에 나섰다.
630V 이상의 가혹한 사용 환경에서도 안정적으로 전원 공급이 가능한 전장용 MLCC 5종을 개발해 글로벌 자동차 부품 거래선으로 공급한다는 계획이다. 자동차 분야에서 MLCC는 △동력 전달 △안전 △주행 △인포테인먼트 등에 최소 3000개에서 1만개가 필요하다.
고압 MLCC 시장은 전기차 시장 확대와 고속 충전·충전 거리 증가를 위한 배터리 시스템의 발전으로 꾸준히 성장할 전망이다. 올해 40억달러인 시장 규모는 2029년 약 110억달러로 연평균 약 22%씩 성장할 것으로 추산됐다.
LG전자는 전장 자회사 LG마그나 이파워트레인의 해외 생산 거점 확대에 나섰다.
지난해 이 회사의 매출은 1조934억원으로 2022년보다 28.7%, 2021년에 비하면 4배 가량 성장했다. 현대자동차그룹 기아 전기차 EV9에는 모터 부품을 납품하기로 하는 등 최근에는 수주 잔고가 30조원을 돌파한 것으로 전해진다. 이는 곧 매출 인식으로 이어질 가능성이 높은 만큼 실적 개선이 기대된다.
이와 관련, LG전자 VS사업본부는 올해 2분기 매출 2조6919억원으로 전 분기 최대, 영업이익은 817억원으로 2분기 기준 최대치를 기록했다.
LG전자 관계자는 “일시적 전기차 시장 수요 둔화 영향에도 프리미엄 차량용 인포테인먼트 제품의 수요 증가에 적극 대응하며 성장을 지속했다"며 “기존 수주 프로그램에 맞춰 프리미엄 신제품과 첨단운전자보조장치(ADAS) 등 안전·편의 장치 제품 판매를 확대하며 전장 사업의 매출 성장을 이어갈 계획"이라고 언급했다.
LG이노텍의 전장 부품 사업은 자율 주행·ADAS용 차량 통신 부품 매출 증가에 따라 매출 4967억원의 견조한 실적을 냈다. 전장부품사업부와 카메라 모듈을 합한 수주 잔고는 13조원대에 달한다. 이와 관련, 문혁수 LG이노텍 대표는 5년 내 5조원대 매출을 달성하겠다고 포부를 내비친 바 있다.
박지환 LG이노텍 최고재무책임자(CFO, 전무)는 “디지털 제조 공정 혁신·생산 운영 효율화를 지속 추진해 제품 경쟁력을 제고하고 센싱·통신·조명 모듈 등 전장 핵심 부품과 FC-BGA 등 고부가 반도체 기판을 앞세워 지속 성장을 위한 사업 구조 고도화에 속도를 낼 것"이라고 부연했다.
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