▲녹십자 사옥.
다올투자증권은 6일 녹십자에 대해 미국 진출효과를 확인할 시기가 도래한 만큼 실적 개선 기대감이 커졌다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 15만원에서 17만원으로 상향조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이지수 다올투자증권 연구원은 “2분기 실적은 시장 기대치를 하회했다"며 “독감 백신 경쟁 심화에 따른 수출 매출 감소, 자회사 지씨셀의 임상 진행으로 인한 R&D(연구개발) 비용이 증가한 영향을 받은 것"이라고 분석했다.
이 연구원은 “혈액제제 알리글로는 7월 미국에서 출시해 대형 처방약급여관리업체(PBM)와 급여 등재 계약을 체결했다"며 “추가 등재가 진행 중으로 연내 미국 사보험 시장의 80% 커버리지를 확보할 것"이라고 설명했다.
이어 그는 “대형 전문약국(SP)와의 계약도 체결하고 있어 3분기부터 매출 본격화가 기대된다"며 “헌터라제 매출 회복으로 3분기부터는 매출이 본격화할 것"이라고 덧붙였다.
이 연구원은 “하반기 600억원의 매출을 달성할 가능성이 높다"며 “한국 대비 약 6배 높은 가격으로 책정되어 이익 개선에 기여할 전망인데, 올해에 이어 내년에도 호실적을 기대한다"고 말했다.
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