▲DL이앤씨 CI
하나증권은 30일 보고서를 통해 DL이앤씨에 대한 투자의견을 '매수(BUY)'로 상향하고 목표주가를 3만5000원으로 제시했다.
하나증권 김승준 연구원은 DL이앤씨가 올 3분기 매출 2조1000억원, 영업이익 730억원을 기록할 것으로 예상하며 “주택 부문의 부진에도 불구하고 플랜트 부문 매출이 지속적으로 증가하고 있다"고 말했다.
하나증권에 따르면 DL이앤씨의 3분기 주택 총이익률(GPM)은 8%, 토목 10%, 플랜트 15%로 추정된다. 또한 자회사인 DL건설의 마진도 6% 수준으로 회복될 전망이다. 4분기 영업이익은 1219억원에 이를 것으로 예상되며, 공사비 증액 효과가 기대에 못 미칠 경우 하향 조정 가능성이 있다. DL이앤씨의 2024년 연간 매출은 8조1843억원, 영업이익은 2884억원으로 전망된다.
김 연구원은 “DL이앤씨는 4분기 플랜트 수주 2조5000억원 달성 가능성과 주택 부문 공사비 증액 효과를 기대하고 있으며, 이를 바탕으로 향후 실적 개선이 가능할 것"이라고 평가했다.
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