장사 잘한 ‘비은행’ 보험사, 금융지주 실적 격차 더 벌렸다

▲국내 금융지주사의 비은행 자회사 실적기여도가 높아지고 있다.

국내 금융지주사(KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주)의 3분기 실적발표가 마무리된 가운데 비은행계열사간 순위 경쟁으로 리딩금융 희비가 교차하는 양상을 보였다. KB금융지주는 보험, 증권 등 비은행 계열사의 기여도가 돋보였으나 신한금융은 손해보험사의 약세로 보험계열사 전체 순익 규모의 발목을 잡았다.

30일 금융권에 따르면 KB금융지주는 올해 3분기까지 누적 4조3953억원의 순이익을 기록하며 리딩금융 지위를 차지했다. 신한금융지주는 3분기까지 3조9856억원을 기록했다.

KB금융은 핵심 계열사인 KB국민은행의 순이익이 전년 대비 8.3% 감소했지만 보험사와 증권사 등 비은행계열사의 실적이 약진하며 전체 그룹 순이익을 견인했다. 실제로 3분기까지 은행이 그룹 순이익에서 차지하는 비중은 약 59.6%를 기록해 국내 5대 금융그룹 중에서 가장 낮은 수준을 가리켰지만 나머지 비중이 비은행 계열사에서 채워졌다. 신한은행이 3조1028억원의 순이익을 기록해 그룹 내 이익 비중 77.9%를 차지한 것과 대조적이다.

계열사별로 살펴보면 KB손해보험은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 7400억원의 순이익을 기록했다. KB라이프생명 순이익은 전년보다 0.9% 하락한 2768억원이었다. 두 보험계열사의 합산 순이익은 1조원을 넘어섰다. 보험사 외에도 KB증권이 51.4% 상승한 5468억원을, KB국민카드가 36.0% 상승한 3704억원의 순이익을 나타냈다.

신한지주 계열사인 신한라이프는 전년보다 9.2% 증가한 4671억원의 순익을 나타냈다. 신한금융의 디지털 손해보험사인 신한EZ손보는 140억원의 손실을 내면서 적자폭을 키웠다. 두 보험계열사의 합산 순이익은 4531억원에 그쳤다. 그밖에 비은행 계열사인 신한카드는 지난해보다 17.8% 늘어난 5527억원의 순이익을 기록했지만, 신한투자증권의 순이익은 전년 대비 14.8% 줄어든 1904억원에 그쳤다.

결국 올해는 3분기까지 비은행 계열사의 약진과 부진이 리딩금융을 가른 셈이다. 특히 KB금융의 KB손해보험이 금융지주계열 보험사 중 가장 많은 순이익을 기록했다. KB금융 전체 수익 중 비은행 기여도가 절반에 육박하는 상황에서 효자노릇을 톡톡히 수행하고 있다는 평가다.

▲금융지주 계열 보험사 2024년 3분기 경영실적. (출처=각 사, 단위=억원,%)

보험사 내 업권별로 보면 신한라이프가 3분기 누적 순익이 전년보다 상승하고 KB라이프가 하락하면서 1년 전(1482억원)보다 확대한 1900억원의 격차를 만들었다. 다만 KB라이프의 순이익이 2700억원대를 시현해 낸 점은 신한라이프와 자산 격차가 2배 가량 나는 환경에서 만들어 낸 결과로, 선방했다는 평가도 나온다. 실제 KB라이프가 3분기 누적 신계약 매출(월납환산초회보험료·CMIP)로 201억원을 기록하는 등 전분기 대비 75%가량 신장하며 성장성을 보이고 있다. 신한라이프는 올해 매분기 1500억원 이상의 실적을 올렸지만 타 비은행 계열사 실적이 부진했기에 핵심 계열사 역할을 홀로 감당해 낸 형국이 됐다.

이밖에 타 금융지주계열 보험사들의 성적으로 하나생명이 금융지주계열 보험사 중 상승폭으로는 가장 높은 수치를 나타냈다. 3분기까지 하나생명의 당기순이익은 전년 대비 41.8% 증가한 241억원이다. 하나손해보험도 전년보다 순이익이 늘어나면서 적자 폭이 축소된 259억원 손실을 기록했다.

하나금융은 보험과 카드 등 비은행부분에서 캐피탈의 수익 약화를 상쇄해 작년 대비 전체 비은행 계열사 실적 약진이 예상되고 있다. 다만 아직까지 전체 수익 규모로 타 보험사와 경쟁하기에는 역부족이라는 평가다. 하나금융그룹의 3분기 누적 연결당기순이익은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 3조2254억원을 기록했다.

한편 농협금융 계열 보험사들도 올해 3분기까지 고른 성장세를 나타냈다. NH농협생명의 당기순이익은 전년 대비 37.1% 증가한 2478억원을 기록했다. 보장성보험 판매 집중으로 신계약 CSM 증가 등이 나타난 영향이다. NH농협손해보험 순이익은 전년보다 59.8% 뛰면서 1518억원을 기록했다.

박경현 기자 pearl@ekn.kr