▲우리금융지주, 우리은행.
우리금융지주가 지난해 보통주자본(CET1)비율을 12%까지 끌어올리면서 자본건전성에 대한 우려를 한시름 덜어냈다. 비은행 포트폴리오 다변화로 수익성을 한층 끌어올리겠다는 포부에 따라 보험사 인수 작업에 일정 부분 힘이 실린 가운데 금융당국의 인수상 절차 미흡 지적과 내부통제 부실에 대한 평가는 풀어야 할 숙제로 꼽힌다.
우리금융, 건전성 우려 일단락…“자본비율 훼손 없는 M&A 추진"
9일 금융권에 따르면 우리금융은 지난 7일 연간 실적발표를 통해 지난해 CET1 비율 12.08%를 기록했다고 밝혔다. CET1 비율은 금융사의 손실 흡수 능력을 나타내는 지표로, 위기에 얼마나 능동적으로 대응할 수 있는지를 보여준다.
우리금융의 CET1 비율은 2023년 11%대에 머물렀으나 지난해 12%를 넘어서면서 자본건전성 개선에 소기의 성과를 거둔 것으로 평가된다. 앞서 금융당국은 리스크 관리 미흡으로 우리금융의 보험사 인수 시 건전성 지표인 CET1이 0.1~0.2%p하락할 수 있음을 우려한 바 있다.
▲우리금융그룹 보통주 자본 비율(CET1) 현황.
수익성면에서도 선방했다. 지난해 연간 당기순이익으로 전년 대비 23.1% 증가한 3조860억원을 시현하며 3조클럽에 재입성했다. 은행의 '이자장사' 논란이 거센 가운데 비이자이익 부문에서 실적 견인이 이뤄진 부분도 고무적인 대목이다. 비이자이익은 지난해 1조5540억원으로 전년(1조950억원) 대비 5000억원가량 증가했다.
이런 성적표를 바탕으로 우리금융지주는 두 보험사(동양·ABL생명) 인수에 따른 자본건전성 악화가 미미하다고 강조했다. 지난 7일 실적발표 후 진행한 컨퍼런스 콜에서 이성욱 우리금융 재무부문 부사장(CFO)은 “당사는 자본비율 훼손 없는 M&A를 추진하고자 최선을 다했으며, 실제로도 이에 따른 그룹 전체 자본비율의 영향은 아주 제한적"이라며 “비은행 부문 강화를 통해 그룹 수익원을 다변화하고 시너지 창출을 극대화하겠다"고 말했다.
보험사 인수에 따른 CET1 비율 영향에 대한 질문에는 “본 건은 그룹의 수입 포트폴리오와 불균형을 해소하고 사업 경쟁력을 한층 강화할 수 있는 대형 거래임에도 그룹의 자본 건전성은 크게 훼손하지 않아 주주 가치 측면에서도 개선 효과가 있다"며 “두 보험사를 인수하더라도 적격가격으로 인수했고, 보통주자본비율은 위험가중치 250%를 적용 하고 염가매수차익이 서로 상쇄되면서 인수 전과 후를 비교할 때 자본비율의 차이가 거의 없다"고 말했다. 우리금융은 올해 CET1은 12.5% 이상, 주주환원율은 35~40%를 전망했다.
경영평가 2등급 받아야…“몰취조항 비논의 지적, 사실과 달라"
▲이복현 금융감독원장은 우리금융에 대한 경영실태평가 결론을 이달 중 금융위에 송부할 방침이다. 사진은 2024년 금융지주·은행 등 주요 검사결과 관련 브리핑에서 모두 발언하고 있는 이복현 금융감독원장 모습.
이에 모든 관심은 금융감독원이 현재 진행 중인 경영실태평가 결과에 모인다. 금감원은 부당대출을 발견한 지난해 말 정기 검사 결과와 경영실태평가 결과를 인수 승인 결과에 반영한다.
최근 추가적으로 내부통제 부실이 밝혀져 당국이 날선 비판을 쏟아내고 있는 점을 고려하면 딜클로징에 대한 불확실성은 여전히 존재한다. 지난 4일 금감원의 '2024년 지주·은행 등 주요 검사 결과' 발표에 따르면 현재까지 우리은행에서 손태승 전 회장 친인척 관련 부당대출 730억원을 비롯해 101건·2334억원에 달하는 부당대출을 찾아냈다.
이에 더해 우리금융의 M&A 과정에서 절차 준수가 소홀했다는 지적도 불거졌다. 금감원은 임종룡 우리금융 회장이 리스크관리위원회가 개최되기도 전에 이사회에 M&A 안건을 부의하기로 미리 결정했다고 지적하고 있다. 또한 자회사 M&A 관련 당국이 인허가를 승인하지 않을 시 계약금을 몰취하는 조항이 주식매매계약에 포함됐음에도 임 회장이 이런 사항을 공식 이사회 석상에서 논의하지 않았다는 점 등도 꼬집었다.
이복현 금감원장은 경영평가 결론을 이달 중 금융위에 송부할 방침이다. 3월에는 금융위가 자회사 편입 승인 여부를 판단할 수 있도록 한다는 구상을 밝혔다. 우리금융은 경영실태평가에서 금감원으로부터 현재 등급인 2등급 이상을 받아야 인수가 원활하게 진행될 것으로 관측된다. 다만 금감원이 3등급을 주더라도 금융위는 자본금 증액 등 조건을 달아 인수를 승인할 수 있다.
우리금융 관계자는 “당국으로부터 리스크관리 등 문제로 보통주자본비율이 낮아질 것이란 우려가 있었지만, 결과적으로 건전성 관리를 잘해온 것으로 본다"며 “나머지 평가는 당국에 달려있다"고 말했다.
인수 과정상 절차 준수가 미흡했단 지적에 대해서도 선을 그었다. 관계자는 “이사회에서 몰취조항 등이 공식적으로 논의되지 않았다거나 리스크관리심의 내용이 안건에 반영되지 않았다는 부분은 사실과 다른 내용이 있다"며 “이사들의 일정을 고려해 리스크관리위원회와 같은날 열린 것이고, 몰취 조항 포함 관련한 내용이 미리 숙지된 상태에서 회의가 열린 것"이라고 설명했다. 이어 “이사회 의사록에 기록이 되지 않았다고 해서 안건에 반영이 되지 않았다는 의미가 아니며, 이미 알고 있기에 발언을 하지 않은 것 뿐"이라고 부연했다.
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