‘디지털·소상공인’에서 가능성 봤나…하나은행, 제4인뱅 참전 속내는

▲하나은행이 제4인터넷전문은행 인가에 도전하는 한국소호은행 컨소시엄에 참여를 결정했다.

하나은행이 제4인터넷전문은행(제4인뱅) 예비인가 접수를 하루 앞두고 한국소호은행 컨소시엄에 참여를 결정했다. 금융당국이 '중소기업·소상공인 특화 은행'을 조건으로 주문한 만큼 하나은행의 참전 배경이나 향후 전략도 이와 맞닿아있을 수 있다는 예상이 나온다.

26일 한국소호은행(KSB) 컨소시엄을 주도하는 한국신용데이터(KCD)에 따르면 하나은행이 투자의향서를 제출하며 컨소시엄에 공식 합류했다. 금융위원회가 25일부터 이틀 동안 제4인뱅 예비인가 신청서 접수에 들어가는 가운데 하나은행이 참전 의사를 밝힌 것이다.

하나은행이 참여 배경에 대해 소상공인 특화 디지털 금융서비스를 늘리겠다는 이유를 밝힌 만큼 주된 이유 중 하나는 소상공인 고객 확대로 예상된다. 하나은행 관계자는 “전국 소상공인에게 특화된 디지털 금융 서비스 제공을 확대하는 동시에 지역 금융 활성화 및 상생금융 실현에 동참하고자 결정했다"고 말했다.

실제로 하나은행은 추후 KCD와의 협력을 통해 전국 소상공인의 금융·비금융 서비스 경쟁력을 제고하고 상대적으로 취약했던 소상공인의 디지털·모바일 금융 접근성을 높이는 데 중점을 둘 계획이다. 차별화된 자산관리 서비스 등 다양한 금융 솔루션도 선보인다.

현재 인터넷은행들이 개인사업자 대출 포트폴리오를 늘리며 기업대출 시장을 강화하고 있는 와중 하나은행도 이런 분야를 보다 본격적으로 확대하기 위한 포석으로 쌓을 가능성도 있다. KCD는 “단순히 소상공인을 대상으로 한 기존 은행의 대출 상품과 달리 소상공인을 위한 신용평가 모형 구축 등 소상공인과 중소기업에 특화된 시스템을 구축한 점이 컨소시엄의 가장 큰 특징"이라고 설명했다.

하나은행은 자본 운용 측면에서도 리스크가 낮은 투자처임을 확인하고 전략적으로 접근했을 가능성이 있다. 이미 토스뱅크에 지분투자 형식으로 인터넷뱅킹업을 영위하면서 쌓게된 투자 효과가 이번 4인뱅 참여 결정에 영향을 미쳤을 것이란 예상이다.

하나은행은 토스뱅크의 지분을 약 9% 보유한 주주로서 토스뱅크의 실적을 회계상 관계기업으로 분류해 손익에 반영하고 있다. 2021년 10월 출범한 토스뱅크는 지난 2023년 3분기부터 5분기 연속 흑자에 성공했다. 지난해 첫 연간흑자에도 성공해 432억6800만원 수익을 기록한 것으로 집계됐다. 올해부터 지분법손익이 훌쩍 늘어날 것으로 예상되면서 인터넷전문은행 지분 투자에 성공했다는 평가가 나온다.

특히 하나은행을 포함해 이번 제4인뱅 참여를 두고 은행권의 관심이 높은 건 인뱅의 향후 성장성을 금융권이 긍정적으로 평가하고 있단 의미로도 해석된다. 은행권은 최근 기준금리 인하로 이자이익 정체와 비이자이익 성장성이 동시에 요구되는 상황이다. 인뱅 지분투자로 실질적인 투자 수익을 얻는 한편 소상공인 대상 접촉 강화를 통해 잠정적 수익원으로도 열어둘 수 있다. 현재 국내 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 중 3곳이 KSB 컨소시엄에 합류한 상태다.

▲한국소호은행 컨소시엄.

한 은행권 관계자는 “투자 후 3, 4년만에 흑자를 기록하는 산업이라면 자본효율성면에서 뛰어난 투자처로 여겨질 가능성이 높다"며 “인뱅의 시장점유율은 현재 3개사 규모를 모두 더해도 전체 은행의 5%가량으로, 제4은행 진입을 통해 경쟁효과가 나타나면 업권이 확대될 가능성이 높아 들어오는 사업자들에게도 좋은 기회가 될 것으로 예상된다"고 말했다.

금융당국 요구인 상생금융 차원에서도 좋은 점수를 딸 수 있는 기회로 여겨진다. 금융당국은 인뱅의 중·저신용자 대출 평균잔액 비중 목표를 2024년부터 2026년까지 '평잔 30% 이상'으로 설정하는 등 인뱅에 중·저신용자 신용대출을 활발히 공급하도록 주문해왔다. 이번 제4인뱅 인가에도 '비수도권 중소기업·소상공인에 대한 충분한 자금 공급 계획'을 까다롭게 평가하는 등 참여자들에게 지방을 중심으로 기업대출을 늘리는 역할을 수행할 것을 암묵적으로 강조하고 있어 하나은행으로선 인뱅에 참여한 뒤 당국에 이런 방향성을 피력할 여지를 열어둘 수 있다.

금융권에선 하나은행의 인뱅 투자가 포트폴리오 확장 차원에서 뛰어들기 좋은 선택지라고 설명했다. 한 금융권 관계자는 “인뱅 설립 컨소시엄에 참여하는 시중은행의 경우 보통주를 10% 이내로만 보유해야하는 룰을 적용해 더 높은 지분율을 가지지 못하지만, 리테일사업 중 하나에 속해 작아보일지 모르는 인뱅 투자가 리스크는 적은데 반해 효율성은 높아 좋은 선택지일 것"이라며 “향후 상황을 봐서 인수 가능성이 열려있고, PLCC와 같이 협업을 통한 추가 수익성 확장도 기대할 수 있다"고 말했다.

박경현 기자 pearl@ekn.kr