지방금융, ‘캐피탈’ 앞세워 체질 개선…비은행 존재감 강화

▲JB금융지주, BNK금융지주.

지방금융그룹 내 캐피탈사들이 두드러진 성적을 내며 비은행 부문의 존재감을 키우고 있다. 특히 JB금융그룹의 JB우리캐피탈은 은행 계열사를 뛰어넘는 순이익을 거두며 그룹 핵심 계열사로 부상했다. BNK금융그룹의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담을 덜어내며 비은행 중 가장 좋은 성적을 내고 있다.

14일 금융권에 따르면 JB금융지주의 지난해 당기순이익은 7104억원으로 전년보다 1.9% 증가했다. JB금융의 실적 향상엔 JB우리캐피탈의 영향이 컸다. JB우리캐피탈 순이익은 전년 대비 25.8% 증가한 2815억원으로 집계됐다. 주요 계열사인 광주은행(2726억원·5.5% 감소)과 전북은행(2287억원·4.6% 증가)을 넘어서며 그룹 내 가장 높은 실적을 기록했다.

JB금융은 JB우리캐피탈의 수익성을 높이기 위해 사업 구조를 고수익 중심으로 재편하고 있다. 중고차금융과 개인신용대출 등 리테일금융 자산 비중을 50% 수준으로 유지하고, 유가증권, 인수금융 등 비부동산 중심의 기업금융 자산 규모를 확대하는 전략이다. 개인신용대출은 자동차담보대출과 내구재 등 상품 비중을 확대하고 위험이 높은 신용대출은 축소하고 있다.

지난해 말 금융자산은 11조3100억원으로 전년 대비 15% 성장했다. 금융자산별 비중을 보면 오토금융 27.9%, 개인금융 22.1%로 리테일금융 자산이 50%를 차지했고, 기업대출 19.3%, 유가증권 13%, 인수금융 10.4%, 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 7.2%로 기업금융 자산도 50%로 나타났다.

BNK금융도 BNK캐피탈이 비은행 부문 성장을 주도하고 있다. 지난해 말 BNK금융의 순이익은 8150억원으로 전년 대비 11.9% 증가했다. BNK캐피탈은 14.5% 늘어난 1285억원으로, 비은행 중 가장 높은 수준을 기록했다. BNK부산은행 4393억원, BNK경남은행 2928억원에 이어 세 번째로 큰 규모다.

과거 투자했던 부동산 PF 리스크에 2023년 실적이 크게 부진했으나, 충당금 부담 완화와 PF 일부 회수 등으로 점차 회복세를 보이고 있다. 지난해 이자이익(3063억원)과 수수료이익(221억원)은 3.2%, 30.1% 각각 줄었지만, 유가증권 등 기타부문 이익(1627억원)이 77.5% 늘어나며 실적 개선으로 이어졌다.

BNK캐피탈도 사업 구조에 변화를 주고 있다. 개인금융은 자동차·채권담보대출 중심으로 경쟁력을 강화하고 동시에 기업금융과 투자 부문을 확대하고 있다. 부동산 PF는 우량 자산 중심으로 취급해 리스크를 줄인다는 방침이다.

캐피탈사가 약진하며 지방금융의 비은행 비중은 확대되고 있다. JB금융의 비은행 비중은 2024년 32%에서 지난해 37%로, BNK금융은 같은 기간 17%에서 20%로 각각 상승했다.

해외 공략도 활발히 추진하고 있어 향후 성장 흐름에 더욱 주목된다. JB우리캐피탈은 지난해 KB부코핀파이낸스를 인수하며 인도네시아 시장에 진출했다. 베트남, 미얀마에 이어 세 번째 거점을 확보했다. BNK캐피탈은 동남아와 중앙아시아 중심으로 영토를 넓히고 있으며, 지난해는 카자흐스탄 법인이 은행업 본인가를 받았다.

여기에 국내에서는 가계대출 강화로 최근 자동차담보대출 수요가 늘어나고 있어 캐피탈사의 수익성 개선에 영향을 미칠 것이란 예상도 나온다. 핀다에 따르면 지난해 10월 이후 자동차담보대출 약정 총액이 확대됐고, 10~12월 월평균 약정 규모는 같은 해 1~9월 월평균 대비 약 27% 증가했다.

금융권 관계자는 “캐피탈사가 눈에 띄는 성적을 거두며 그룹 전반에도 자극이 되고 있다"며 “비은행 중심의 포트폴리오 확대에도 도움이 되고 있다"고 말했다.

송두리 기자 dsk@ekn.kr