NPL 자회사, ‘건전성 우려’ 저축은행 구원투수 될까

▲국내 저축은행들의 NPL비율이 높아지는 것으로 나타났다.

상호저축은행들이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 고민을 거듭하고 있다. 대부분 사업자의 자기자본(BIS)비율은 양호하지만, 자산 전전성 우려가 커지는 탓이다. 부실 자산을 정리하는 자회사가 '세이브' 기록을 올릴 수 있을지 여부도 주목받고 있다.

11일 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 3분기 79개 저축은행의 고정이하여신(NPL)비율은 평균 11.17%로, 전분기 대비 소폭 개선됐다. 고정이하여신은 원리금 상환이 3개월 이상 연체된 부실채권을 의미한다.

저축은행을 비롯한 2금융권의 경우 NPL비율이 5% 이하일 때 양호, 3% 이하면 우수하다는 평가를 받는다.

지난해 3분기의 경우 상상인저축은행과 유니온상호저축은행 등 4곳이 20%를 상회했고, 30%가 넘는 곳도 포착됐다. 우리저축은행·IBK저축은행·더케이저축은행 등 15% 이상인 곳도 20곳이 넘었다.

5% 이하인 곳은 CK저축은행과 디비저축은행 뿐이었고, 한 자릿수로 범위를 넓혀도 BNK저축은행·신한저축은행·SBI저축은행·유안타저축은행을 포함해 5분의 1이 되지 않았다.

기업들이 부실채권 매각 등의 조취를 취하고 있음에도 2021년과 2022년에는 양호했던 NPL비율이 지난해말 8~9% 수준으로 높아졌고, 지난해 1~3분기 연속 10%를 웃도는 등 일명 '레고랜드 사태' 이후 전체적으로 부실의 강도 커지는 것도 문제다.

PF는 건설사업 같은 특정 프로젝트 수행에 필요한 자금을 향후 발생할 현금 흐름을 담보로 조달하는 방식이다.

금융감독원도 현장을 점검하고 경영진을 만나 건전성 관리 강화를 주문했고, PF 플랫폼도 출시하는 등 지원사격에 나선다는 방침이다.

부동산 경기가 얼어붙은 상황에서 PF 정리가 원활하지 않다는 문제도 거론된다. 은행을 상대로 지식산업센터 관련 채무부존재 소송을 거는 사업자들이 많아진 것도 이같은 흐름을 보여준다. 저축은행 주도로 경·공매가 진행 중인 부동산 PF 규모는 1조원이 넘는다.

업계도 저축은행중앙회를 중심으로 NPL 정리를 수행하는 자회사 설립을 모색하고 있다. 기업들의 부실채권을 넘기면 건전성을 높일 수 있다는 구상이다. 해당 자회사의 자본금을 100억원에서 1000억원 규모로 높이면 최대 1조원 규모의 NPL을 흡수할 수 있다.

그러나 입찰자가 없는 탓에 경매가 이뤄지지 않는 곳이 많고, 나타나도 원금 회수율이 낮다는 것이 발목을 잡는다.

실제로 저축은행중앙회에 따르면 서울 강남에 위치한 한 상업시설의 감정평가액은 3000억원 이상이고, 1차 입찰에서는 해당 금액이 최저 입찰가였다가 마지막차에서 2250억원 규모로 떨어졌다.

감정평가액이 4조원에 달했던 부산 소재 한 주거시설이 1차(2조3400억원)·최종(1조8720억원)으로 낮아지는 등 지방의 사정은 더 심각하다. 단순계산으로 회수율이 절반도 안 되는 셈이다.

기업들의 상황이 다르고 출자할 자본금이 충분치 않은 곳이 존재하는 등 이해관계가 상충하는 것도 NPL 자회사 출범을 가로막는 요소다. 자회사의 부실을 결국 처리해야 한다는 점도 언급된다.

금융권의 한 관계자는 “업계가 매각을 추진하는 사업장 상당수가 지방에 쏠린 점도 정리를 어렵게 만드는 원인"이라고 말했다.

나광호 기자 spero1225@ekn.kr