신한카드, 해외 소셜 ABS 발행…4억달러 규모

▲신한카드.

신한카드가 4억달러(약 5551억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다. 조달한 자금은 저신용자와 저소득층 등 취약계층 금융 지원에 사용할 계획이다.

30일 신한카드에 따르면 평균 만기는 3년 6개월로 신용카드 이용대금 채권을 기초자산으로 발행했으며, 국제신용평가사 무디스로부터 최고 신용등급(Aaa)을 획득했다. DBS·ING은행과의 협업을 통해 소셜 ABS로 발행한 것도 특징이다.

신용카드 ABS는 자산유동화법에 따라 카드사가 신용카드 사용대금·현금서비스 이용대금채권을 담보로 유동화사채를 발행하고 이를 통해 자금을 조달하는 금융기법이다. 발행사는 유동성과 재무구조의 건전성을 확보하고, 투자자는 실물 자산을 담보로 안정적인 투자 기회를 얻을 수 있다는 장점이 있다.

신한카드는 앞서 해외 신디케이트론으로 조달한 3억달러(약 4157억원)를 포함해 올해 총 7억달러에 달하는 자금을 해외에서 조달했다.

신한카드 관계자는 “이번 해외 ABS 발행은 조달원 다각화를 통해 안정적인 자금조달 환경을 구축했다는 데 의의가 있다"며 “향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 안정성을 확립하고 국내 카드채 발행 부담을 크게 경감할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

나광호 기자 spero1225@ekn.kr