‘IPO 재도전’ 서울보증보험, 적극적 주주환원정책 발표

▲19일 여의도 콘래드호텔에서 열린 서울보증보험 기업설명회에서 이명순 대표가 발언하고 있다.

서울보증보험이 유가증권시장(코스피) 상장을 앞두고 주주환원정책을 비롯한 투자 하이라이트와 중장기 성장전략을 공유했다.

19일 서울보증보험에 따르면 지난해 3분기 기준 보증 잔액은 469조원이다. 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 445%로 업계 최고 수준이다. 2022년부터 지난해 3분기까지 총자산이익률(ROA)도 평균 4.2%로 타사 평균을 웃돈다.

글로벌 신용평가기관 스탠더드앤푸어스(S&P)와 피치가 각각 A+, AA- 신용등급을 부여한 이유로 풀이된다.

이명순 서울보증보험 대표는 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기업설명회에서 “지난 56년간 대한민국 산업 전반의 마중물 역할을 하며 신용거래 활성화에 기여해 왔다"며 “상장을 통해 국내 유일의 종합보증보험사로서의 지위를 공고히 하고, 보다 적극적인 주주환원정책을 통해 대표 배당주로서 시장투자자들과 함께 나아가겠다"고 말했다.

서울보증보험은 오는 20일부터 26일까지 수요를 예측하고, 3월 5~6일 공모주 청약을 받을 예정이다. 상장 예정일은 3월14일이다.

이번 공모를 통해 대주주 예금보험공사의 보유지분 93.85% 중 전체 발행주식의 10%(698만2160주)를 구주 매출할 계획이다. 주당 희망공모가는 2만6000원~3만18000원으로, 2023년 당시 공모가 밴드(3만9500원~5만1800원) 대비 30% 이상 낮은 수준이다.

2024년 연결산 배당금액은 2000억원으로 확정했다. 상장 이후 오는 4월 주주들에게 지급할 계획이다. 이는 희망공모가밴드 기준 9~11%에 달하는 배당수익률이다. 향후 3년간 총 주주환원 규모 연 2000억원 수준을 보장하는 목표도 수립했다.

주주 예측가능성 제고를 위해 최소배당금 제도도 도입한다. 서울보증보험은 올 상반기 결산시 밸류업 공시를 통해 구체적 금액을 밝힐 예정이다.

앞서 정관개정을 통해 분기배당 근거규정을 마련했고, △상장 후 실적 △주가 추이 △대외환경 등을 고려해 분기배당도 실시할 계획이다. 상장 후 최대주주의 소수지분 매각에 따른 오버행 리스크 최소화를 위해 자사주 매입·소각도 진행할 방침이다.

서울보증보험 관계자는 “2023년도와 달리 가격 및 주주환원 정책 등을 보완했고, 대주주 예금보험공사도 향후 주가에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 잔여 지분 매각 물량과 시점을 결정하기로 했다"고 말했다.

이어 “보호예수기간을 1년으로 연장했고, 현재의 국내외 DR 분위기가 상장 시점까지 이어지길 기대한다"고 덧붙였다.

나광호 기자 spero1225@ekn.kr