“시장 예상 뛰어넘었다”...신한지주, 상반기 3.4兆 ‘깜짝 실적’

▲신한금융지주, 신한은행.

신한금융지주가 2분기에도 시장 기대치를 웃도는 실적을 거두며 상반기 순이익 3조4000억원을 돌파했다. 은행의 이자이익 증가와 함께 증권·카드 등 비은행 계열사의 실적 개선, 수수료 중심의 비이자이익 확대가 맞물리면서 수익성과 자본력을 동시에 끌어올렸다.

23일 신한지주가 발표한 경영실적에 따르면 올해 2분기 당기순이익은 1조8201억원으로 전분기보다 12.2% 증가했다. 시장 전망치(1조6861억원)를 1300억원 이상 웃도는 실적이다. 상반기 누적 순이익은 3조4427억원으로 지난해 같은 기간보다 13.3% 늘었다.

이번 실적의 가장 큰 특징은 비이자이익 확대다. 2분기 비이자이익은 1조4499억원으로 전분기 대비 22.0% 증가했고, 상반기 누적으로는 2조6381억원으로 전년 동기 대비 19.7% 늘었다.

▲신한금융지주 이자이익 추이.

그룹 전체 이익에서 비이자이익이 차지하는 비중도 30%까지 확대됐다. 증권수탁수수료를 비롯한 수수료이익 증가와 유가증권 관련 이익 개선이 실적을 이끌었다.

반면 이자이익도 안정적인 성장세를 이어갔다. 2분기 이자이익은 3조1344억원으로 전분기보다 3.6% 증가했고, 상반기 기준으로는 6조1585억원으로 지난해보다 7.7% 늘었다. 그룹 순이자마진(NIM)은 1.93%, 은행 NIM은 1.61%로 전분기와 동일하거나 소폭 상승하며 금리 하락 국면에서도 수익성을 방어했다. 효율적인 자산·부채(ALM) 관리와 대출자산 증가가 영향을 미쳤다.

▲신한금융그룹 비이자이익 추이.

비은행 부문의 약진도 두드러졌다. 상반기 비은행 부문 손익은 1조3277억원으로 전년 동기 대비 38.3% 증가했다. 특히 신한투자증권의 상반기 순이익은 5777억원으로 123.1% 급증했고, 자산운용 부문도 두 자릿수 성장세를 기록하며 자본시장 계열사가 그룹 실적을 견인했다. 신한카드 역시 신용카드 취급액 증가와 비용 효율화에 힘입어 상반기 순이익이 증가했다.

핵심 계열사인 신한은행은 2분기 당기순이익 1조3014억원을 기록하며 전분기보다 12.5% 증가했다. 상반기 누적 순이익은 2조4585억원으로 지난해 같은 기간보다 8.5% 늘었다. 이자이익과 비이자이익이 고르게 증가한 데다 대손충당금 부담이 완화되면서 실적 개선세를 이어갔다.

실적 개선을 이끈 것은 신한투자증권이다. 신한투자증권의 상반기 순이익은 5777억원으로 전년 동기 대비 123.1% 급증했다. 자본시장 호조에 따른 주식 위탁수수료 증가와 금융상품 판매 확대 등이 실적을 견인하며 그룹 비은행 이익 확대에 가장 크게 기여했다.

신한카드는 2분기 당기순이익 1380억원, 상반기 누적 순이익 2534억원을 기록했다. 신용카드 취급액 증가와 비용 효율화, 대손충당금 안정화에 힘입어 전년 동기 대비 2.8% 증가한 실적을 거뒀다.

신한라이프는 보험손익과 투자손익 개선에 힘입어 안정적인 수익성을 유지하며 그룹 보험 부문의 실적을 뒷받침했다. 신한금융은 은행 중심의 이익 구조에서 벗어나 증권·카드·보험 등 비은행 계열사의 고른 성장세를 바탕으로 그룹 수익구조를 한층 다변화했다.

▲주주환율규모/율 추이.

건전성 지표도 개선됐다. 2분기 대손충당금 전입액은 전분기보다 14.7% 감소했고 상반기 기준으로도 10.8% 줄었다. 선제적인 리스크 관리와 자산건전성 개선으로 대손비용률은 0.42%까지 낮아졌다. 6월 말 기준 보통주자본(CET1)비율도 13.43%를 기록하며 안정적인 자본여력을 유지했다.

신한지주는 실적 호조를 바탕으로 주주환원을 확대한다는 계획이다. 신한금융은 올해 총주주환원 규모를 '2조8000억원+α'로 제시하고 3분기 중 7000억원 규모의 자사주를 추가 취득·소각하기로 했다. 연간 현금배당은 1조4000억원 수준으로 예상되며 분기 배당금은 주당 740원으로 결정했다. 올해 누적 자사주 매입·소각 규모는 1조4000억원으로 지난해 연간 규모를 넘어설 전망이다.

박지성 기자 captain@ekn.kr