▲HD현대일렉트릭 CI.
하나증권은 24일 HD현대일렉트릭에 대해 2분기 실적이 시장예상치를 웃돈 어닝서프라이즈를 기록했다며, 연초 제시됐던 연간 수주 목표도 무난히 달성할 것이라고 전망했다. 이에 목표주가를 기존 28만원에서 42만원으로 상향조정하고, 투자의견은 매수를 유지했다.
유재선 하나증권 연구원은 “2분기 매출액은 9169억원으로 전년 대비 42.7% 증가했다"며 “영업이익은 2100억원으로 전년보다 257.1% 늘었는데, 모든 부분에서의 외형성장이 두드러지게 나타났다"고 설명했다.
유 연구원은 “물류 문제에 대응한 조기 납품에 더해 환율 영향도 마진에 긍정적으로 영향을 미쳤다"며 “이번 어닝서프라이즈는 상단이 너무 많이 열리는 실적"이라고 평가했다.
이어 그는 “2분기 말 기준 신규 수주 8억8000만달러, 수주잔고 52억5000만달러를 기록해 연초 제시된 연간 수주 목표 37억4000만달러 대비 60%를 상회하고 있다"며 “수주 마진이 견조한 북미향 잔고와 매출 비중 상승으로 전사 실적도 중장기적으로 꾸준히 개선될 것"이라고 덧붙였다.
유 연구원은 “여전히 중장기 실적 측면에서 뚜렷한 악재는 찾기 어렵다"며 “미국 정책 변화 가능성을 감안해도 견조한 시황이 기대된다"고 말했다.
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