재무설계 기반 상담역량 강화… 한국재무설계 ‘재무설계 원데이클래스’ 마련

재무설계 전문기업인 한국재무설계(최병문 대표)는 오는 25일 재무설계 원데이 클래스를 진행한다고 10일 밝혔다.

최근 금융시장은 단순한 금융상품 판매 중심에서 벗어나 고객의 재무 상황을 종합적으로 분석하고 솔루션을 제시하는 재무설계 기반 상담 영업이 중요해지고 있다. 이에 따라 보험, 은행, 증권 등 다양한 금융권에서 활동하는 전문가들 사이에서도 체계적인 재무설계 역량과 시장별 영업 전략에 대한 관심이 높아지고 있다.

이번 한국재무설계가 진행하는 재무설계 원데이 클래스에서는 실제 현장에서 활용되는 전략을 중심으로 △개인고객 시장 공략 방법 △법인시장 영업 전략 △의사를 중심으로 한 특수시장 공략 노하우 등 다양한 주제를 다룰 예정이다. 특히 각 시장의 고객 특성과 상담 구조, 계약 성사로 이어지는 실전 사례 등을 중심으로 교육이 진행된다.

한국재무설계는 “이번 원데이 클래스를 통해 새로운 영업 기회를 모색하고, 재무설계 기반 상담 역량을 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 재무설계 중심의 영업 철학과 전략을 공유하며 함께 성장할 수 있는 업계 전문가들과의 네트워크 확장도 목표로 하고 있다"라고 말했다.

이번 재무설계 원데이 클래스는 보험, 은행, 증권 등 금융업계에서 상담 및 영업 활동을 하고 있는 전문가를 대상으로 진행하며, 재무설계 자격인증자의 경우 계속교육학점을 인정받을 수 있다. 자세한 교육일정과 사전신청은 한국재무설계 홈페이지에서 확인할 수 있다.

오유경 기자 oyk1213@ekn.kr