우리은행이 생성형 AI를 활용한 운영리스크 특화 상담 시스템 '운영GPT'를 도입해 운영리스크 관리 업무의 효율성을 높였다고 13일 밝혔다. 운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부 절차, 인력, 시스템 또는 외부 요인 등으로 인해 발생하는 손실 위험이다. 바젤Ⅲ에서 신용·시장 리스크와 함께 중요 리스크로 분류된다. 운영리스크 점검 대상은 관리 활동이 수반되는 모든 업무로, 직원들의 관련 문의도 빈번하다. 우리은행은 이러한 업무 부담을 줄이기 위해 운영리스크 업무 매뉴얼과 질의응답 등 관련 자료를 데이터베이스(DB)로 구축해 생성형 AI로 학습시켰다. 이를 통해 직원 문의에 능동적으로 답변할 수 있는 운영리스크 전용 상담 시스템을 개발했다. '운영GPT'를 통해 직원들은 △ 은행 업무에서 중요한 운영리스크를 스스로 식별·평가하고, 제거 또는 개선하는 관리 활동인 리스크통제자가진단(RCSA) △ 운영리스크를 식별하고 모니터링하기 위한 수단으로 사용되는 데이터인 주요리스크지표(KRI) △손실사건 등의 업무 정의 △전산등록 방법 △운영리스크 KPI 평가 기준 △업무별 담당자 정보를 신속히 안내받을 수 있다. 우리은행 관계자는 “생성형 AI 기반 상담 시스템 도입으로 운영리스크 관리가 보다 효율적이고 체계적으로 이뤄지게 됐다"며, “앞으로 리스크 관리 체계를 지속적으로 고도화해 내부통제를 강화해 나갈 것"이라고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

은행권이 외국인 고객을 대상으로 서비스를 확대하는 가운데 IBK기업은행이 경기도 안산시에 위치한 '안산외국인금융센터'를 확장 개점하며 열풍에 동참했다. 13일 IBK기업은행에 따르면 이 회사는 외국인 고객을 위한 맞춤형 금융서비스 강화를 위해 안산외국인금융센터를 확장 개점했다. 경기도 안산시는 전국에서 가장 많은 외국인이 거주 중이다. 기업은행은 2008년 5월 안산외국인금융센터를 개점했다. 해당 센터는 평일은 물론 일요일에도 영업하며 6개국 언어에 능통한 직원들이 주요 상품 설명 및 가입, i-One Bank Global 앱 설치 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있다. 기업은행은 이번 확장 개점을 통해 외국인 고객이 자국 은행처럼 편하게 이용할 수 있도록 총 38개 언어로 실시간 통번역서비스를 지원하는 시스템을 구축했다. 이를 통해 언어 장벽으로 금융서비스 이용에 어려움을 겪던 외국인 고객들의 불편이 해소될 것으로 기대된다. 이에 앞서 기업은행은 지난 4월 외국인 고객의 금융 니즈에 특화된 외국인 전용 신상품인 'IBK BUDDY' 통장과 카드를 내놨다. 해당 통장은 주요 외국통화 환율 80% 우대 혜택과 함께 전자금융 이체 수수료 등 각종 수수료를 면제한다. 다른 은행들도 외국인 대상 맞춤형 서비스를 늘리고 있다. 국민은행은 KB스타뱅킹에서 제공되는 외국인 고객 전용 해외송금 서비스인 'KB 퀵 센드(Quick Send)'를 선보였다. 퀵 센드는 Visa의 글로벌 네트워크를 활용해 복잡한 중계 과정을 줄인 것이 특징이다. 이로 인해 외국인 고객들은 중계수수료와 전신료 없이 5000원의 송금수수료만 부담하면 된다. 장기간 소요되던 처리 기간도 최대 1영업일 이내로 단축했다. 우리은행은 외국인 전용 앱 '우리WON글로벌'에서 해외송금, 비대면 계좌 개설, 외국인 근로자보험 조회 등 서비스를 운영 중이다. 올해 상반기 중에는 국내 커리어 플랫폼 기업 사람인과 손잡고 사람인이 제공하는 외국인 구인, 구직 정보도 앱 내에서 확인 가능하도록 연계 서비스를 지원한다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

한국은행이 양적완화 정책을 검토하고 있다는 세간의 오해를 해명하고 나섰다. 한은은 13일 블로그 게시글에서 “한은이 대차대조표를 급격히 확대해 본원 통화가 대규모로 공급될 경우 비기축통화국인 우리나라는 통화가치 하락, 외환시장 변동성, 자본유출 증대 등에 직면할 수 있다"고 했다. 또 “우리나라는 주요국에 비해 국채 발행량이 상대적으로 크지 않아 채권시장 왜곡 가능성이 높고, 신용 창출 과정에서 자산시장이 과열될 우려도 존재한다"며 양적완화의 부작용을 경고했다. 이번 설명은 지난달 30일 한은과 한국금융학회가 공동 주최한 정책 심포지엄에서 이창용 한은 총재가 양적완화를 언급한 발언을 둘러싼 논란을 진화하기 위한 것으로 풀이된다. 이 총재는 당시 “우리나라도 선진국처럼 정책금리가 제로 하한 수준에 근접하게 되면 양적완화 정책을 도입할 수 있을지, 도입하는 것이 바람직한지 등을 고민해야 할 시점"이라고 했다. 일부 선진국 중앙은행처럼 정책금리가 제로금리에 도달해 통화정책이 더 이상 효과를 낼 수 없을 경우를 가정한 고민이 필요하다는 의미였으나, 국고채 금리가 연중 최저치를 기록하는 등 시장은 민감하게 반응했다. 이에 한은은 참고 자료를 통해 “시중에 직접 돈을 푸는 양적완화를 검토하고 있다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 이 총재도 지난 5일 기자간담회에서 “양적완화 언급은 중장기적 통화정책에 관한 고민이었다"며 현재 통화정책과 연결 짓는 것은 당황스럽다는 반응을 보였다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

롯데손해보험이 후순위채 조기상환(콜옵션)을 두고 금융감독원과 대립한 끝에 결국 콜옵션을 보류하기로 결정했다. 그러나 시장에선 후순위채 유통금리가 증가하는 등 각종 여파를 남긴 가운데 롯데손보가 추진 중인 매각에도 영향을 줄 것으로 관측된다. 13일 금융권과 보험업계에 따르면 전날 롯데손해보험이 예탁결제원에 “금감원의 중도상환 요건을 맞춰 계속 협의해 나가겠다"는 취지의 공문을 전달했다. 롯데손보는 조속한 시일 내 당국의 요건에 충족하는 자본을 갖춘 뒤 하반기 중 다시 나설 방침이다. 롯데손보는 앞서 콜옵션 행사를 두고 금감원과 대립해 왔다. 롯데손보는 900억원 규모의 후순위채를 조기 상환할 계획이었으나 금융당국은 롯데손보가 건전성 요건에 충족하지 못한다며 이를 불허했다. 이후 지난 8일 롯데손보가 후순위채 상환을 강행하겠다는 입장을 재확인했고, 이에 금감원은 긴급 발표를 통해 “당국 승인 없이 추진하는 조기상환은 보험업법 위반"이라며 “법령상 건전성 요건에 충족하는 자본확충 계획을 마련한 후 조기상환에 나서야 한다"고 한층 더 강한 수위로 제재한 바 있다. 당국과의 대립은 일단락됐지만 이후 금융당국과의 정무적 관계에서 실이 클 것이란 평가가 나온다. 매각을 진행하고 있는 롯데손보는 이후 인수 과정에서 금융당국의 인가를 받아야 하는데, 건전성 부분에서 여러 차례 지적을 받으면서 당국의 세밀한 기준 등을 피하기 어려워졌기 때문이다. 당장 당국은 롯데손보의 경영실태평가(RAAS) 등급을 결정하기 위한 추가 평가도 진행 중이다. 평가 결과 발표가 이달 중으로 결정된 가운데 4등급을 이하를 받을 경우 적기시정조치 대상으로 지정될 전망이다. 앞서 롯데손보는 무·저해지상품 해지율 가정 적용 당시에도 보험사 중 홀로 '예외 모형'을 적용해 금감원으로부터 수시검사를 받기도 했다. 당국이 권고한 원칙 모형을 적용 시 롯데손보는 지난해 적자전환할 것으로 관측됐으나 예외 모형을 적용하면서 충격을 줄였다. 한편 롯데손보가 금융당국과 콜옵션 행사를 두고 공방하는 동안 시장 심리가 악화하면서 연내 콜옵션이 예정된 보험사들 사이에 긴장감이 돌고 있다. 예탁결제원에 따르면 롯데손보를 제외하고 올해 보험사 5곳이 총 5900억원가량의 후순위채 콜옵션 행사를 앞둔 상태다. 이번 콜옵션 연기로 보험사 자본성 채권 전반에 대한 시장 신뢰에 균열이 야기되면서 롯데손보와 유사한 지급여력(K-ICS, 킥스)비율을 가진 보험사들이 발행한 후순위채 금리가 민평금리를 웃도는 등 투자자 경계심이 확대되고 있다는 평가다. 푸본현대생명의 '푸본현대생명 20(후)는 7일 민평금리 대비 79bp, 8일에는 92.2bp 높은 수준에서 거래됐다. KDB생명보험의 'KDB생명 12(후)'도 8일 민평금리보다 39.8bp 높은 금리로 거래됐다. 롯데손보 또한 건전성 이슈로 조기상환이 불가했기에 단기간 내 상환 여부가 불투명해졌다. 시장 관례인 '5년 내 콜' 룰을 어기면서 이후 상환에도 악영향을 줄 전망이다. 후순위채는 통상적으로 만기가 10년이지만 5년 이내 콜옵션을 행사한 뒤 차환하는 것이 관례다. 상환 지연은 곧 채권시장 내 신뢰도에 직접적인 영향을 주면서 금리 등 조건에서 불리한 위치를 얻게 된다. 신용평가사들도 이번 자본성증권 콜옵션 연기 이후 롯데손보의 자본 적정성 저하를 비롯해 실적 저하, 금융당국과의 잦은 충돌 이슈 등이 부각된 만큼 이를 감안해 신용등급 전망 하향 여부를 고심 중인 것으로 알려졌다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

삼성생명이 건강 코칭, 노인성 질환 사전 징후 감지와 예방, 진단 이후 치료와 돌봄 등 노후 관련 전 여정을 보장하는 '삼성 웰에이징(Well-Aging) 건강보험'을 내놨다. 13일 삼성생명에 따르면 해당 보험은 젊음이 길어진 시대에 맞춰 보장 범위를 확대한 것이 특징이다. 우선 노인성 질환과 관련된 6대 질환군을 선별해 보장하는 '웰에이징질병보장특약' 4종을 신설했다. 수면·정신질환/내분비계/자가면역질환, 고혈압·고지혈증·당뇨와 같은 대사성, 골다공증·대상포진·통풍과 같은 퇴행성, 뇌출혈·급성심근경색증과 같은 순환계 질환까지 노인성 질환 발병의 사전 징후로 여겨지는 주요 질병을 특약을 통해 보장한다. 특히 최신 헬스케어 트렌드인 저속노화를 반영해 건강관리 서비스 영역을 확대한 점이 눈에 띈다. 평상시에는 서비스 시작일로부터 6개월 내 신청 후 문진 또는 스크래핑을 통한 분석 실행 완료 시 유전자검사 키트를 무료로 증정한다. 이를 기반으로 1 대 1 전담 건강코칭을 제공한다. 진단시에는 가사도우미 지원 서비스(4시간 0.5회), 재활운동 서비스(1시간 1회), 간호사 동행 서비스(1회), 동행인 지원 서비스(4시간 0.5회) 등 5가지 서비스를 사유 발생일부터 5년간 합산 30회에 한해 제공한다. 납입면제 사유 발생시에는 요양시설 입소 상담, 차량에스코트 서비스 등을 지원한다. 삼성생명은 3가지 간편고지 항목에 해당하지 않을 경우 유병자도 가입이 가능한 '간편 웰에이징(Well-Aging) 건강보험'을 함께 내놨다. 삼성생명 관계자는 “'웰에이징(Well-Aging) 건강보험'은 젊음이 길어진 시대에 맞춰, 길어진 보험의 역할을 위해 개발된 상품"이라며 “앞으로도 다양한 고객 니즈를 반영한 생애 맞춤형 보험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

진옥동 신한금융그룹 회장을 비롯해 정상혁 신한은행장, 이영종 신한라이프 사장, 이선훈 신한투자증권 사장 등 신한금융그룹 그룹사 최고경영자(CEO)들이 가정의 달을 맞아 '따뜻한 나눔 봉사활동'을 실시했다. 13일 신한금융그룹에 따르면 그룹사 CEO들은 전날(12일) 오후 서울시 성동구에 위치한 성동노인종합복지관에서 가정의 달을 맞아 '따뜻한 나눔 봉사활동'을 실시했다. 신한금융그룹 경영진과 정원오 성동구청장 등 봉사자 30여명은 여름 이불, 손 압력기, 보양 삼계탕 등으로 구성된 생필품 세트를 제작했다. 이와 함께 성동구 취약계층 1인 가구 어르신 가정을 직접 방문해 제작한 생필품 세트 330여개를 전달했다. 진옥동 신한지주 회장은 “작은 정성이지만, 오늘의 봉사활동이 정서적·경제적으로 어려움을 겪고 있는 어르신들에게 위로와 힘이 됐길 바란다"며, “신한금융은 앞으로도 지역사회 이웃들과 따뜻한 온정을 나누며, 지속 가능한 나눔 문화를 만들어 가겠다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

금융당국이 매각에 실패한 MG손해보험의 정리 방식을 고심 중인 가운데 가교보험사 설립이 유력한 안으로 예상되고 있다. 당국이 소비자 피해 최소화를 위해 일단 부담을 떠안는 쪽으로 가닥을 잡은 것이지만, 고용불안을 우려한 노조 측의 강력한 반발이 예고돼 또 다시 분란이 커질 전망이다. 13일 보험업계에 따르면 금융당국이 MG손보를 정리하기 위한 방식으로 가교 금융기관(보험사)를 설립할 전망이다. 금융위원회는 오는 14일 정례회의에서 MG손보의 일부 영업정지와 가교 보험사의 영업을 인가할 것으로 알려졌다. 가교보험사 설립은 우선 금융당국이 재무적 부담을 떠안는 구조다. 예금보험공사(예보)가 100% 출자해 설립하며, MG손보의 자산·부채를 넘기게 된다. 이후 가교 보험사가 회사를 운영하며 점진적 정리에 나서는 절차를 밟을 전망이다. 우선 부실 확산을 막고 계약 안정성을 유지하는 동시에 점차 대형 손해보험사로 계약을 이전하거나 제3자 매각을 추진할 가능성이 있다. 금융당국은 보험계약자 보호를 우선해 가교 보험사 설립으로 방향을 잡은 것으로 분석된다. MG손보 정리 방식에 청산 및 파산, 감액 이전 등의 정리 방안도 제기된 바 있지만 계약자들의 피해나 타 보험사와의 조율로 인한 시간 소요가 예상됨에 따라 현실화하지 못했다. 매각을 위해선 2023년 이후 세 차례 시도에 나섰지만 지난해 12월 메리즈화재가 우선협상대상자로 선정된 이후 MG손보 노조 반대에 부딪히면서 이마저도 무산됐다. 당국으로선 청·파산이나 계약 이전 사이에서 쿠션역할을 하기 위해 공적자금을 투입해 임시 보험사를 만들기에 여러가지로 부담일 수 있다. 주요 보험사들이 꺼리고 있는 계약 이전이나 재매각 추진도 매끄럽게 진행될 수 있을지 미지수다. 업계에선 당국이 현실적 대안인 가교 보험사를 택했지만 사례가 없어 운영상 각종 난감함도 겪을 것으로 예상하고 있다. 한 보험업계 관계자는 “예보도 어쨌거나 해묵은 숙제를 해결하게 되니 결과적으로 잘 된 결과지만 향후 운영상 문제나 계약 이전 정리 문제 등이 남아있다"며 “공적자금 투입 규모 논의부터 계약을 이전받는 보험사가 부담을 느끼기는 부분을 설득하고, 최상의 손해 협상을 이어가는 과정들에서 상당한 에너지가 소모될 것으로 본다"고 말했다. 이런 가운데 노조의 반발이 예고돼있어 가교보험사 설립에도 잡음이 끊이지 않을 전망이다. 가교 보험사가 설립되면 사실상 MG손보의 신규 영업은 중단되며, 계약을 한시적으로 관리하다가 정리 단계에 들어가게 된다. 계약을 관리하는 인력을 제외한 나머지 인력과 기존 영업조직의 조정이 크게 이뤄질 것으로 예상되는 상황이다. 노조는 전날 '일부 영업 정지'와 '폐쇄형 가교 보험사' 계획에 반발하며 이를 중단하고 정상매각을 추진할 것을 촉구한다는 입장을 밝혔다. 13일 오전 금융위 앞에서 기자회견을 예고한 상태다. MG손보 노조 측은 반대에 나서는 이유로 즉각 '생존권'을 꼽았다. MG손보 노조 측 관계자는 “당장 직원과 설계사 목숨이 보장되지 않는 상황인데 어떻게 이를 받아들이겠느냐"며 “정상 매각을 위해 최선의 협조를 진행 중인데, 당국이 이를 거절하고 일방적인 정리 수순에 들어갔다. 보험사 구조를 아는 인수후보자라면 충분히 매각 가능성이 있다"고 설명했다. MG손보 노조는 쟁의대책위원회를 꾸려놓은 상태로, 당국과 전면전도 불사하겠다는 입장이다. 일각에선 이런 노조를 향한 비난도 제기된다. MG손보 매각 과정 당시 메리츠화재의 실사를 저지하며 매각 무산에 이르렀기 때문이다. 한 MG손보 계약자는 “메리츠화재의 인수를 막아섰는데 가교 보험사도 반대하고 나서고 있다"며 “구체적인 대안 없이 고용승계만 강요하는 행태"라고 지적했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

이은미 토스뱅크 대표가 토스뱅크의 제2의 도약을 준비하고 있다. 홍민택 전 대표가 성장의 기틀을 마련했다면, 지난해 취임한 이은미 대표는 흑자 전환을 발판으로 수익 구조 다변화를 통해 성장 기반을 더욱 강화한다. 토스뱅크는 내년을 목표로 주택담보대출 출시를 준비하고 있으며, 시니어와 기업금융 시장을 적극 공략해 중장기 성장을 도모할 계획이다. 여기에 해외 진출도 추진하며 본격적으로 영향력을 확대한다. 13일 은행권에 따르면 2021년 10월 출범한 토스뱅크는 3년 만인 지난해 처음 연간 흑자에 성공하며 빠른 성장세를 보이고 있다. 지난해 당기순이익은 457억원으로, 출범 후 사상 최대 실적을 기록했다. 토스뱅크의 흑자 전환 시점은 공교롭게도 토스의 첫 연간 흑자 시기와 겹친다. 토스는 2015년 앱 출시 후 10년 만인 지난해 연결 기준 213억원 순이익을 기록하며 처음 연간 흑자를 달성했다. 현재 토스는 토스뱅크의 보통주 26.05%, 전환주 38.39%를 보유하고 있다. 토스와 토스뱅크 모두 수익성을 입증하며 두 회사 모두 새로운 성장 동력 마련에 속도를 내고 있다. 이 가운데 토스뱅크는 지난달 기자간담회를 열고 향후 3~5년간의 중장기 전략을 공개했다. 기존 서비스를 강화하고 신규 시장을 확대한다는 내용이 핵심이다. 가장 눈에 띄는 것은 내년으로 예정된 주담대 출시다. 주담대는 은행 여신(대출)의 핵심 사업이지만, 토스뱅크는 아직 주담대를 내놓지 않았다. 이런 상황에서도 신용대출, 전세자금대출 등 대출 상품과 수신 상품에서 혁신을 일으키며 시장 안착에 성공했다. 주담대까지 출시하면 토스뱅크는 금융 포트폴리오 완성도를 높이며 존재감을 한층 더 키울 수 있을 것으로 보인다. 특히 토스뱅크는 기존 상품에 접목했던 사용자 중심 설계를 주담대에도 반영할 것으로 보여, 지금의 인터넷은행 주담대 인기를 이어갈 것이란 예상이다. 다만 금융당국의 가계대출 관리 강화 기조가 이어지고 있어 주담대 출시까지 쉽지 않을 것이란 전망도 있다. 이 대표는 기자간담회에서 “주담대도 기존과는 다른 방식으로 접근할 예정이지만, 이 자리에서 구체적으로 얘기하기는 어렵다"고 말했다. 새로운 시장 확대를 위해 시니어·기업금융도 강화한다. 먼저 50세 이상의 액티브 시니어와 영시니어를 대상으로 전담 조직을 신설하고, 자산관리, 헬스케어 등과 연계된 라이프케어 서비스를 선보일 예정이다. 인터넷은행이 디지털에 익숙한 젊은 층에 치중돼 있다는 인식에서 벗어나, 시니어층을 흡수하며 새로운 고객 기반을 확보하겠다는 전략이다. 현재 토스뱅크 고객 중 48%가 40대 이상으로, 시니어층의 중요성이 더욱 커지고 있다고 토스뱅크는 판단한다. 소기업을 대상으로 환전, 송금 등의 서비스를 확대하고, 보증부대출, 수신 상품 출시도 계획하고 있다. 이미 포화 상태에 이른 가계금융 시장을 보완하기 위해 기업금융을 확대하며 새로운 성장 돌파구로 삼겠다는 구상이다. 국내를 넘어 해외 진출도 본격적으로 추진한다. 특정 국가를 한정하지 않고 신흥시장과 선진시장을 모두 검토하고 있다. 초기 진출 방식으로는 지분투자나 조인트벤처(JV), BaaS(서비스뱅킹) 등을 고려 중이다. 앞서 카카오뱅크는 출범 7년 만인 2024년 인도네시아를 통해 해외에 처음 진출했다. 계획대로 이뤄진다면 토스뱅크 또한 비슷한 시기에 해외 시장에 첫 발을 내딛는 것이다. 국내에서 인정받은 토스뱅크의 디지털 금융 모델이 해외에서도 성공할 수 있을 지 주목된다. 이 같은 퀀텀점프 전략의 궁극적인 목표는 기업공개(IPO)다. 앞서 토스는 미국 IPO를 고려하고 있다고 밝혔다. 토스뱅크 또한 구체적인 일정을 정하지는 않았지만 IPO 추진 의지를 보이고 있다. 이 대표는 “토스뱅크도 언젠가는 IPO를 해야 한다"며 “혁신과 동시에 안정성을 추구하면서 중장기 전략을 세우고 있다"고 밝혔다. 업계 관계자는 “토스뱅크가 이제 막 흑자 전환에 성공한 만큼 IPO를 추진하기까지는 시간이 더 필요할 것"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

우리금융지주가 동양생명, ABL생명을 인수하는 가운데 하나금융지주가 금융지주 순이익 3위 자리를 온전히 수성할 수 있을지 주목된다. 우리금융지주가 오는 7월 생보사를 자회사로 편입 완료하고, 추후 우리투자증권 등 계열사 간 시너지를 본격화하면 하나금융지주를 따라잡는 것은 시간문제라는 게 금융권 안팎의 분석이다. 다만 하나금융지주는 인수합병(M&A)처럼 과도하게 자본을 투입하는 방안은 고려하지 않는다고 선을 긋고 있다. 시장에서는 하나금융그룹 내부적으로 유상증자를 통해 비즈니스 규모를 키울만한 자회사가 없는데다, 우량한 기업이 매물로 나오지 않는 한 비은행 강화를 위해 무리하게 M&A 시장에 뛰어드는 것은 자제해야 한다는 신중론이 제기된다. 13일 금융권에 따르면 지난해 4대 금융지주별 연간 순이익을 보면 KB금융지주(5조782억원), 신한금융지주(4조5175억원), 하나금융지주(3조7388억원), 우리금융지주(3조860억원) 순이다. 이 중 우리금융지주는 금융당국의 조건부 승인에 따라 오는 7월 동양생명(지분 75.34%), ABL생명(100%)을 자회사로 편입 완료할 계획이다. 지분율을 고려한 동양생명, ABL생명의 합산 순이익은 작년 기준 3385억원으로, 우리금융지주 지배 순익의 11%에 해당한다. 여기에 우리금융지주가 두 생보사를 자회사로 편입 완료하고, 인수 후 통합(PMI)을 거쳐 계열사 간 시너지를 본격화할 경우 금융지주사 순위에도 지각변동이 불가피할 전망이다. 작년 하반기 우리종합금융, 포스증권 간에 합병으로 출범한 우리투자증권도 기업금융·투자은행(CIB) 부문 경쟁력을 확보하고자 속도를 내고 있기 때문이다. 문제는 그간 금융지주 순이익 3위를 유지하고 있던 하나금융지주가 갑자기 우리금융에 쫓기는 신세로 전락했다는 점이다. 하나금융지주는 물밑에서 M&A를 추진했지만 실제 인수계약으로 이어지지 않았고, 그나마 믿을 만한 비은행 계열사는 하나증권이 유일하다. 이는 강성묵 하나증권 대표이사 사장이 현재 하나금융지주 시너지부문장을 겸직하고 있는 이유이기도 하다. 하나금융은 2021년 하나증권(순이익 5066억원)의 활약 덕에 전체 순이익 가운데 비은행부문 비중을 33%대까지 끌어올렸다. 이후 하나증권이 실적 부진에 빠지면서 지난해 연간 비은행 기여도는 15.7%에 그친다. 하나금융은 우리금융과 달리 M&A 보다는 비은행 관계사가 갖고 있는 본업 경쟁력 강화에 중점을 두고 있다. 비은행 강화를 위해 자본을 투입할 경우 위험가중자산(RWA)가 늘어 주주환원의 기준이 되는 보통주자본(CET1)비율을 관리하는데 차질이 생기기 때문이다. 하나금융은 그룹 차원에서 중장기적으로 하나자산운용, 하나대체자산운용을 합병하고, 이를 하나금융지주 100% 자회사로 승격하는 방안을 검토 중인데, 이는 CET1 비율을 지키면서도 경영 효율성을 극대화하겠다는 전략이 뒷받침됐다. 실제 하나금융은 올해 연간 배당총액을 1조원으로 고정하고, 분기별 균등배당을 시행할 정도로 주주환원에 진심이다. 금융사가 주주환원을 확대하기 위해서는 실적 개선이 필수라는 점을 고려할 때, 하나금융도 다양한 방법으로 돌파구를 모색해야 한다는 의견이 나온다. 그러나 시장 안팎에서는 하나금융이 당장 비은행을 끌어올릴 만한 뚜렷한 수가 보이지 않는다는 평가가 나온다. 우선 하나금융그룹 차원에서 유상증자를 통해 덩치를 키울만한 자회사가 없다는 점이 난제다. 하나증권은 과거 그룹의 유상증자 덕에 작년 말 기준 자기자본을 6조원까지 끌어올렸다. 발행어음(4조원) 사업을 영위할 수 있는 기준인 자기자본 4조원을 월등히 뛰어넘은 것이다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “하나증권, 하나카드, 하나캐피탈 등 자회사들이 영위하는 사업들은 그룹 차원의 유상증자를 통해 영역을 키울 수 있는 모델이 아니다"며 “반면 하나자산운용의 자회사 편입은 상품 경쟁력이나 사업적 시너지를 낼 수 있어 여러 시나리오 중 하나로 거론되는 것"이라고 설명했다. 현재 시장에 매물로 나온 금융사들의 펀더멘털이 취약한 점을 고려할 때 M&A가 꼭 정답이라고 보기도 어렵다. 또 다른 금융권 관계자는 “금융사가 금융지주사로 편입돼 본격적으로 수익을 내기까지는 최소 4~5년은 봐야 한다"며 “아무리 외관이 멀쩡해도 실제 자회사로 편입한 후 다시 내부를 들여다보면 내부통제, 경영 투명성, 수익 구조 등이 실사 때와 다른 경우가 부지기수"라고 말했다. 이어 “과거에는 시중은행에 대한 신뢰도가 지금처럼 크지 않았고, 외부 충격에 취약했기 때문에 지주사 입장에서 다른 업종을 인수하는 것이 필요했다"며 “그러나 현재는 시중은행들이 외부 충격에 영향을 덜 받을 정도로 탄탄해졌고, 괜히 엄한 곳을 인수했다가는 그룹 차원의 위기로 번질 수 있어 신중을 기할 필요가 있다"고 강조했다. 결국 현재 하나금융이 처한 상황을 종합적으로 고려할 때 하나증권의 실적 회복만이 유일한 희망이라는 평가가 나온다. 하나증권은 올해 1분기 순이익 753억원으로 전년 동기 대비 16.2% 감소했는데, 이를 어떻게 개선할지가 관건인 셈이다. 금융당국은 올해 3분기 중 종합투자계좌(IMA), 발행어음 신청을 받아 연내 지정할 계획인데, 하나증권도 발행어음 사업을 긍정적으로 검토 중이다. 또 다른 업계 관계자는 “우리금융지주 계열 생보사, 증권사가 추후 영업을 활성화하면 순이익도 더욱 개선될 것"이라며 “이를 바라보는 하나금융도 어떻게든 포트폴리오를 보완하고 싶은 의향이 있지 않겠나"고 말했다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

토스(비바리퍼블리카)가 자회사 토스플레이스를 전면에 내세워 오프라인 결제 시장 공략에 속도를 내고 있다. 결제 단말기와 포스(POS) 솔루션을 공급하는 토스플레이스는 단말기 출시 2년 만에 가맹점 수 10만개를 확보하며 빠르게 외연을 넓히고 있다. 토스는 그동안 온라인 간편송금 시장에서 혁신을 이끈 만큼, 앞으로는 오프라인에서도 새로운 판을 짜겠다는 전략이다. 지난해 앱 출시 10년 만에 흑자 전환에 성공하며 수익 기반을 다진 가운데, 오프라인 확장을 차세대 성장 동력으로 삼고 있다. 13일 금융권에 따르면 토스는 토스플레이스의 결제 단말기 보급 확대에 주력하고 있다. 2022년 3월 설립된 토스플레이스는 이듬해 3월 '토스 프론트'와 '토스 터미널'로 구성된 '토스 단말기'와 전용 소프트웨어 '토스 포스'를 출시하며 오프라인 결제 시장에 본격 진출했다. 이후 출시 1년 만에 가맹점 3만개, 출시 2년 만에 10만개 이상을 확보했다. 특히 소프트웨어인 토스 포스를 무료로 배포하는 프로모션으로 설치 장벽을 낮추며 빠르게 점유율을 높이고 있다. 이는 토스가 추구하는 '오프라인 결제 혁신' 전략과 맞닿아 있다. 토스는 2015년 토스 앱을 출시한 지 10년 만인 지난해 처음 흑자를 냈다. 온라인에서 수익성이 입증된 만큼 그동안 축적한 기술과 사용자 경험을 기반으로 이제는 오프라인 시장에서 영향력을 확대하겠다는 구상이다. 토스는 오프라인 핵심 기술로 얼굴 인증 결제 기술인 페이스페이를 내세우고 있다. 페이스페이가 확대되기 위해서는 단말기 보급 확대가 필수적이다. 앞서 이승건 토스 대표는 지난 2월 출범 10주년 기념 기자간담회에서 “페이스페이를 통해 지갑이 없어도 결제가 가능한 시대를 열겠다"며 단말기 확산을 강조했다. 토스는 지난 3월부터 편의점 CU와 GS25 일부 매장에서 페이스페이를 시작했고, 2분기 중 세븐일레븐까지 확대할 계획이다. 토스플레이스 또한 단순 결제를 넘어 매장 운영 방식에 변화를 일으키는 것을 목표로 하고 있다. 벤치마킹 기업으로 미국 기업인 토스트(Toast Inc.)가 꼽힌다. 토스트는 클라우드 기반 포스 시스템부터 다양한 매장 디지털 솔루션을 제공해 미국 외식업의 디지털화를 이끈 기업이다. 토스플레이스는 기존 포스 시스템의 복잡함, 높은 수수료 등의 단점을 개선한 단말기를 보급하고 있다. 토스플레이스의 단말기와 포스를 이용하면 결제는 물론 키오스크 연동, 배달 주문, 고객 관리, 매출 관리 등 매장 운영 전반의 기능을 사용할 수 있다. 제품 완성도를 높이기 위한 다양한 실험도 하고 있다. 토스플레이스는 서울 강남구 역삼동에 '심플리시티(Simplicity)'란 카페를 직접 운영하며 단말기와 토스 포스를 검증하고 개선하고 있다. 토스 관계자는 “토스 포스는 수시로 업그레이드가 되는데, 기존 포스 소프트웨어를 업그레이드하기 위해서는 직원이 직접 매장을 방문해야 했지만, 토스 포스는 휴대폰 앱처럼 점주가 업데이트를 할 수 있다"며 “(이 같은 편리함을 제공해) 결국에는 락인(Lock-in) 생태계를 만들고자 하는 것"이라고 말했다. 토스는 온라인을 넘어 오프라인 시장에서 영향력이 확대되면 기존 금융 서비스와의 시너지가 더욱 강화될 것으로 기대한다. 금융 서비스에 더해 결제, 매장 운영, 데이터 등이 하나로 이어져 온오프라인의 혁신으로 이어질 것이란 예상이다. 단 토스플레이스는 수익성을 아직 확보하지 못한 상태다. 토스플레이스의 지난해 당기순이익은 -53억6598만원을 기록했다. 전년(-21억9523만원) 대비 적자 폭은 약 2.4배 확대됐다. 토스플레이스는 단말기 확대를 위해 비용이 들어가고 있는 단계라 적자 폭이 늘었다는 입장이다. 토스플레이스는 단말기 가맹점 수를 100만개까지 늘리겠다는 목표다. 토스 관계자는 “지금은 수익을 내는 것보다 단말기를 최대한 많이 확대하는 것이 중요한 시기"라며 “올해는 어떤 수익 모델을 창출할 수 있을 지 고민하는 원년이 될 것"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr