팔레스타인 무장 정파 하마스의 정치지도자 이스마일 하니예 암살에 중동의 군사적 긴장이 고조되면서 국제유가와 금값이 급등하고 있다. 이에 따라 원유 상장지수펀드(ETF)와 금 ETF도 반등했다. 증권가에서는 중동리스크가 부각되면서 당분간 국제 금값과 국제유가가 오름세를 보일 가능성이 높다고 분석했다. 1일 한국거래소에 따르면 삼성자산운용의 KODEX WTI원유선물(H) ETF는 이날 전 거래일 대비 465원(3.09%) 오른 1만5535원에 거래를 마쳤다. 지난달 국제유가 하락으로 10% 가까이 하락했던 것과 정반대의 흐름이다. WTI원유선물(H) ETF는 7월 2일 1만6020원을 기록한 이후 하락해 7월 30일 1만4930원까지 추락하기도 했다. 미래에셋증권의 TIGER 원유선물Enhanced(H) ETF도 전 거래일 대비 125원(2.81%) 상승한 4580원에 거래를 마쳤다. 해당 ETF는 지난달 7거래일을 제외하고 전부 하락세를 기록하기도 했다. 그간 원유 ETF는 국제유가가 지난달 지속적으로 하락사면서 수익률도 부진을 거듭해왔다. 실제 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 지난달 31일(현지시각) 74.73달러에 거래를 마쳤다. 74달러선은 지난 6월 초 이후 2개월여만에 가장 낮은 수준이다. 이는 세계 원유 소비량의 6분의 1을 차지하는 중국의 원유 수입 규모가 전년 동기 대비 10.7% 줄어든 영향을 받았다. 그러나 하루만에 국제유가는 급등세를 보였다. 7월 31일(현지시각)기준 뉴욕상업거래소에서 근월물인 9월 인도분 WTI는 전 거래일보다 4.25% 급등한 배럴당 77.91달러를 기록했다. 이는 2023년 10월 이후 가장 큰 하루 상승폭이다. 유가 급등 배경은 중동발 전쟁 리스크가 부각된 탓이다. 하니예가 전날 이란 수도 테헤란에서 피살되면서 유가 불안이 심화됐다. 이란과 하마스는 하니예의 암살 배후로 이스라엘을 지목하면서 강력한 보복을 시사했고, 이에 따른 지정학적 긴장감이 고조되는 중이다. 국제 전문가들도 하니예의 암살로 가자전쟁 휴전을 기대할 수 없게 됐다며 특히 이란의 수도 테헤란에서 일어난 일이기 때문에 역내 확전을 촉발할 공산이 크다고 분석하고 있다. 여기에 미국의 원유 재고가 예상보다 더 크게 감소하고 있는 점도 유가 상승을 부추기는 요소다. 미국 에너지정보청(EIA)이 집계한 미국 원유 재고(현지시각 26일 기준) 전주 대비 343만배럴 감소했다. 이는 시장 평균 감소 추정치(110만배럴)를 크게 웃도는 수준이다. 중동 전쟁 확전 불안이 심화되면서 대표적인 안전자산인 국제 금값도 급등세다. 미국 연방준비제도(연준)가 9월 금리 인하 가능성도 강하게 언급한 영향도 있다. 31일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전일대비 21.10달러(0.86%) 오른 온스당 2473.00달러에 마감했다. 금 관련 ETF도 상승세를 이어가는 중이다. 한국투자신탁운용의 ACE KRX금현물 ETF 1개월 수익률은 3.01%다. 이날도 전 거래일 대비 80원(0.52%) 상승했다. ACE 골드선물레버리지(합성H)와 TIGER 골드선물(H), KODEX 골드선물(H)도 각각 전장대비 1.89%, 0.94%, 0.87% 상승했다. 증권가에서는 중동의 지정학적 위험에 따라 국제유가 반등 기조가 당분간 이어질 가능성이 높다고 분석했다. 특히 하반기에도 금값의 호조에 따라 각종 금 투자가 인기를 끌고 있는 가운데, 러시아·우크라이나 전쟁에 이어 중동 전쟁까지 이어지면서 금 가격이 온스당 2700달러까지 오를 가능성이 있다는 전망도 있다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “국제유가와 금값은 중동 지역의 지정학적 리스크가 재차 확대되며 상승했다"며 “이란 최고 국가안보회의에서 이스라엘 전략이 나올 것으로 알려져 있는데 관련 수위에 따라 국제유가와 금, 채권 등의 변동성이 커질 것"이라고 설명했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

피앤에스미캐닉스가 상장 둘째날 9%대 급락하고 있다. 1일 한국거래소에 따르면 코스닥시장에서 피앤에스미캐닉스는 오전 9시15분 기준 전 거래일 대비 2450원(9.78%) 하락한 2만2600원에 거래되고 있다. 피앤에스미캐닉스의 주가는 공모가(2만2000원) 보다 소폭 높은 수준에서 거래중이다. 상장 첫날인 전날에는 13.86% 상승 마감했다. 피앤에스미캐닉스는 의료용 재활로봇 전문기업으로 기관 수요예측에서 2216곳이 참여해 986.08대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 135만주의 공모주식수 중 25%에 해당하는 33만7500주를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 5억3524만9500주의 물량이 접수됐다. 청약 증거금은 약 5조8877억원으로 집계됐다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

대신증권은 1일 삼성전자에 대해 하반기 삼성전자가 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 양산과 공급을 진행할 가능성이 높아진 만큼 3분기부터 실적 호조가 기대된다고 분석했다. 이에 목표주가는 11만원, 투자의견은 매수를 유지했다. 신석환 대신증권 연구원은 “삼성전자의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 74조1000억원, 10조4000억원의 기록했다"며 “이는 전년 동기 대비 23.4%, 1461% 증가한 규모로 영업이익률은 14.1%였다"고 말했다. 신 연구원은 “삼성전자의 DS부문은 2분기에 6조4500억원의 영업이익을 냈고, 그 중 메모리 사업 영업이익이 6조6500억원, LSI·파운드리 사업 영업손실이 2600억원이었다"며 “ DX부문 영업이익은 2조7200억원으로 MX·NX사업이 2조2300억원, VD·CE사업이 4900억원이었다"고 설명했다. 이어 그는 “2분기 D램 사업에서 4세대 고대역폭메모리(HBM3) 매출 비중이 50% 이상으로 확대됐다"며 “ D램과 낸드 가격 상승, 재고평가 손실 충당금 환입으로 낸드 이익률 확대가 나타나 호실적 주요 요인"이라고 분석했다. 그러면사 그는 신 연구원은 “삼성전자 3분기 매출액과 영업이익 추정치도 각각 83조7000억원, 13조4000억원으로 전 분기 대비 13% , 29% 증가할 것"이라면서 “3분기 8단 HBM3E 양산 본격화와 12단 HBM3E 양산 준비 완료가 예정돼 공급 가능성이 높아져 D램 마진율이 늘어날 가능성이 높다"고 내다봤다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

올해 하반기들어 국내 연예기획사 종목(이하 엔터주)이 줄줄이 하락세를 보이면서 개인투자자들의 손실이 커지고 있다. 증권가에서는 올해 7월과 8월 파리올림픽과 미국 대통령 선거 등으로 주목받지 못할 가능성이 높은데다, 엔터사들의 실적 둔화 우려도 커지고 있는 만큼 투자심리가 악화될 것이라고 분석했다. 31일 한국거래소에 따르면 하이브는 이달 들어 12.22%% 하락했다. 이달 초 20만원대에 머물던 하이브 주가는 현재 17만원대까지 떨어진 상태다. 같은 기간 에스엠도 12.67% 하락했다. 다른 엔터주의 상황도 마찬가지다. 코스닥시장에서 와이지엔터테인먼트는 이달 들어 4.8% 떨어졌다. 이달 부진하던 JYP엔터테인먼트(JYP Ent.)도 그룹 스트레이 키즈의 신곡이 미국 빌보드 '핫 100' 차트 49위를 기록했다는 소식에 0.3%대로 상승 전환에 그쳤다. 이에 엔터주를 사들인 개인투자자들은 울상이다. 개인은 이달 들어 하이브와 에스엠, JYP Ent.,와이지엔터테인먼트, 주식을 각각 1152억원, 198억원, 47억원, 31억원씩 사들였다. 반면, 외국인은 하이브와 에스엠, JYP Ent. 와이지엔터테인먼트 주식을 각각 458억원, 20억원, 123억원, 26억원 팔아치웠다. 증권가에서는 엔터주가 당분간 반등이 어려울 것으로 보고 있다. 주요 아티스트의 부재와 중국 내수 경기 부진 등으로 엔터주 실적 감소가 불가피하기 때문이다. 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크가 완전체 활동을 멈춘 상태인데, 현재 이들의 부재를 상쇄할 만한 아티스트가 부재한 상태인 점도 투심을 악화시키는 요소다. 실제 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 국내 4곳의 주요 엔터사(하이브, 에스엠, JYP엔터, 와이지엔터)의 2분기 영업이익 컨센서스(증권사 평균 추정) 총액은 1410억원이었다. 이는 한 달 전 총액 컨센선스(1747억원) 대비 19% 감소한 수치다. 엔터주의 목표주가도 일제히 하향 조정됐다. NH투자증권과 LS증권은 하이브의 목표주가를 각각 기존 31만원에서 28만원, 27만원으로 낮춰 잡았다. 이달 하이브의 목표주가를 하향 조정한 증권사는 8곳이었다. JYP엔터에 대해서는 이달에만 하나증권과 다올투자증권, 유진투자증권 등 5곳이 목표주가를 낮춰 잡았다. 와이지엔터는 NH투자증권, KB증권 등 4곳의 증권사가 목표주가를 하향 조정했다. 박수영 한화투자증권 연구원은 “엔터 업황이 어두운 이유는 실적에 있는데, 에스엠을 제외한 주요 3사의 연간 이익은 시장 예상치를 밑돌 것"이라면서 “게임 퍼블리싱 비용과 컴백 프로모션 및 제작 비용 충격이 상당한데다, 주요 아티스트의 컴백 지연과 완전체 활동 중단 등으로 부정적인 영향이 컸다"고 판단했다. 파리올림픽과 미국 대선도 엔터주의 반등 모멘텀을 제한하고 있다는 분석이다. 이기훈 하나증권 연구원은 “이미 올림픽으로 인해 주요 아티스트들의 컴백이 대부분 4분기로 미뤄진 상태인 만큼 확실한 반등은 어려울 것"이라며 “미국 대선도 앞두고 있어 엔터주 반등 기대 시점도 늦춰지는 상황"이라고 설명했다. 엔터주의 반등은 올해 4분기 이후에나 기대해볼만하다는 분석이 나온다. 안도영 한국투자증권 연구원은 “엔터주의 상승 모멘텀은 당분간 없으며, 주요 아티스트의 활동이 가시화될 것으로 예상되는 4분기 이후에 점진적인 회복국면에 진입할 수 있을 것"이라면서 “향후 실적 개선이 확인되는 시점이 돼야 투심이 개선될 가능성이 높다"고 말했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

키움증권이 올해 2분기 해외수수료수익 증가에 실적 성장세를 보였다. 키움증권은 31일 연결기준 2분기 당기순이익은 74.01% 증가한 2321억 원으로 집계됐다고 공시했다. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조2850억원, 3123억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 2.64%, 72.7% 증가했다. 키움증권은 2분기 실적은 해외주식 수수료가 크게 늘어난 덕이다. 실제 해외주식 수수료수익이 146억원 증가하면서 전체 주식 수수료 수익이 증가했다. 반면 국내주식 수수료수익이 886억원으로 전년 동기 951억원 대비 65억원 감소했다. 또 지난 1분기 29.5%였던 국내 주식시장 리테일 시장점유율이 2분기 30.5%로 증가해 30%대를 회복하기도 했다. 2분기 구조화·프로젝트파이낸싱(PF)수익은 474억원으로 작년 동기(186억원) 대비 큰 폭으로 증가했다. 일부 셀다운(재매각)을 통해 자기자본 대비 우발부채 비중도 1분기 49.0%에서 2분기 41.8%로 즐어들었다. 키움증권 관계자는 “국내 주식시장 리테일 시장점유율 30%대를 회복했다"며 “우량 PF딜 확대를 통해 관련 수익을 늘리고 자기자본 대비 우발부채 비중을 줄였다"고 설명했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

율촌화학이 26%대 급락 중이다. 31일 한국거래소에 따르면 유가증권시장에서 율촌화학은 오전 9시18분 기준 전 거래일 대비 8050원(26.74%) 하락한 2만2050원에 거래되고 있다. 이는 율촌화학이 이날 얼티엄셀즈와의 1조4871억원 규모 리튬이온배터리(LIB) 제조용 알루미늄 파우치 공급 계약을 해지했다고 공시한 영향을 받은 것으로 풀이된다. 얼티엄셀즈는 LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)의 합작법인이다. 율촌화학은 “계약 상대방의 요청에 따른 계약 해지"라고 설명했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

BNK투자증권은 31일 한미반도체에 대해 밸류에이션을 낮춰야 할 때라고 전망했다. 이에 목표주가를 기존 16만원에서 14만원으로, 투자의견은 매수에서 보유로 하향조정했다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 “한미반도체의 2분기 매출액은 1235억원으로 시장의 컨센서스 대비 2% 하회했다"며 “100억원 이상의 매출이 다음 분기로 이월된 영향을 받은 것으로 보인다"고 설명했다. 이 연구원은 “인공지능(AI) 수익모델의 한계성 인식에 따른 향후 투자속도 조절 가능성이 제기되고 있다"며 “그래픽처리장치(GPU) 공급부족 상황도 하반기 해소되는 추세임을 고려볼 때 가파른 수요 증가에 따른 고대역폭메모리(HBM) 증설 경쟁 모멘텀도 정점을 지나고 있다고 본다"고 판단했다. 이어 그는 “한미반도체의 경우 여전히 실적은 좋지만 향후 수주 모멘텀 둔화 우려가 제기되고 있음을 고려해 투자해야할 때"라고 덧붙였다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

포스코홀딩스 주가가 올해도 회복세에 접어들지 못할 가능성이 높다는 전망이 나오고 있다. 증권가에서는 철강업황 회복 지연에 따라 회복 국면 진입보다는 박스권 장세가 이어질 것이라고 분석했다. 30일 한국거래소에 따르면 포스코홀딩스는 올해 들어 26.23% 하락했다. 작년 8월 55만원대까지 올랐던 주가는 현재 36만원대로 추락했다. 포스코홀딩스의 주가 부진은 본업 경쟁력 악화가 꼽힌다. 실제 포스코홀딩스의 올 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 18조 5100억원, 7520억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 각각8%, 43.3% 줄어든 수준이다. 포스코홀딩스의 본업인 철강업황이 여전히 회복 전환되지 않은 상태다. 2분기 포스코 철강 부문 매출액과 영업이익도 지난해 같은 기간 대비 9.9%, 51.3% 줄어들었다. 글로벌 경기 둔화로 철강 수요가 줄어드는 상황에서 중국발 저가 철강 제품의 공급 과잉이 겹친 탓이 크다. 또 미국이 철강 관세 장벽을 높게 쌓으면서 중국산 밀어내기 물량이 쏟아졌고, 열연 가격도 낮아졌다. 실제 올 2분기 열연 가격은 연초 대비 12% 하락했다. 글로벌 BEV(순수전기차) 판매량 성장률이 둔화한 탓에 중국 탄산리튬 가격도 연초 대비 12% 떨어졌다. 증권가에서도 철강업황 개선만이 포스코홀딩스 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 전망을 내놓는 중이다. 이규익 SK증권 연구원은 “포스코홀딩스의 전통적 본업인 철강업황 회복을 아직은 논하기 이르다"며 “중국 철강 가격과 리튬 가격 하락 영향으로 주가가 52주 신저가 수준까지 떨어졌는데, 건설 익스포져가 비교적 낮기 때문에 철강업황 반등시 가장 강한 주가 상승세를 보일 것"이라고 전망했다. 증권가 목표주가도 하향 조정되는 중이다. 현대차증권은 지난 26일 포스코홀딩스의 목표가를 기존 57만원에서 52만5000원으로 하향 조정했다. 신한투자증권도 기존 53만원에서 49만원으로 내려잡았다. 포스코홀딩스가 자사주 전략을 소각하는 등 주주환원책을 내놓았지만, 주가 회복을 이끌긴 부족하단 평가다. 포스코홀딩스는 이달 약 2조원 규모의 자사주 소각을 선언했다. 현재 보유한 자사주 10% 중 교환사채 발행에 따른 의무예탁분 4%(345만주)를 제외한 6%(525만주, 약 1조9000원)를 2026년까지 전량 소각하기로 했다. 포스코홀딩스는 추가로 1000억원 수준의 자사주를 신규 매입해 즉시 소각하기로 했다. 향후 주주가치 제고 목적의 신규 취득 자사주는 임직원 활용 외 즉시 전량 소각할 계획이다. 박현욱 현대차증권 연구원은 “올해 하반기에도 국내외 철강업황이 크게 개선되지는 않을 것으로 예상되는 가운데 포스코홀딩스의 주주환원 의지를 확인한 점은 긍정적"이라며 “내년 업황 개선 방향성과 밸류에이션 매력 고려시 현재 주가는 저점이라고 판단되지만, 글로벌 철강 가격을 교란의 안정세가 우선돼야 반등을 모색할 수 있을 것"이라고 설명했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

삼성증권은 업계 최초로 30억원 이상 자산가 고객이 4000명을 돌파했다고 30일 밝혔다. 삼성증권의 30억원 이상 자산가 고객은 지난달 말 기준 4041명으로, 지난해 연말 대비 500여명이 증가했다. 고객당 평균 자산은 254억3000만으로 집계됐다. 이는 30억원 이상 초고액자산가 서비스인 'SNI'(Success & Investment)를 출범한지 만 14년만에 이룬 성과다. 특히 2020년 패밀리오피스 서비스 론칭 이후 고객 증가 속도가 빨라졌다는 평가다. 고객들의 올 상반기 투자 자산을 분석해보면 해외주식과 채권의 증가세가 가장 두드러졌다. 전체 자산 중 비중은 각각 3%포인트, 0.7%포인트 증가했다. 30억원 이상 자산가 고객들이 많이 보유한 자산을 분석한 결과 해외주식 상위 5개 종목은 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트, 애플, 알파벳 등 미국 우량 성장주였다. 채권투자 상위 종목은 '국고01500-5003(20-2)', '국고01500-4009(20-7)', 'T 1.25 05/15/50' 등으로 절세 효과를 누릴 수 있는 저쿠폰 국채와 미국 장기채로 나타났다. 특히 이들의 해외주식, 해외채권 등 해외자산 투자비중은 57.8%에 달해 삼성증권 전체 투자자들의 평균(25.1%)보다 2.3배로 나타났다. SNI 고객들의 거래 충성도도 높았다. 10년 이상 거래 고객은 80%, 20년 이상 거래 고객도 62%에 달했다. 삼성증권 SNI가 30억원 이상 초고액자산가 시장에서 고객수와 자산규모, 투자저변 확대라는 대표적인 모델로 성장한 것은 초고액자산가들의 투자성향에 맞춘 상품과 서비스 공급이 가장 큰 요인이라고 설명했다. 삼성증권은 고액자산가들의 요구에 맞춰 골드만삭스, 칼라일, 해밀턴레인, 파트너스그룹 등 글로벌 운용사들과의 파트너십을 통한 선제적 금융상품 공급과 개인투자조합 등 스타트업 투자기획까지 다양한 상품을 제시하고 있다. 아울러 리스크관리 능력도 강점으로 꼽았다. 삼성증권은 상품위원회와 리스크관리위원회 등 엄격한 내부 상품 소싱 프로세스를 통과한 우량 상품만을 공급한다. 특히 증권 업계에서 논란이 됐던 '채권 돌려막기' 등을 엄격하게 관리해 고객들의 신뢰도를 더욱 높였다. 이 밖에도 경영자들인 초고액 자산가들을 위한 법인 고객 토탈 솔루션을 제공하는 '최고경영자(CEO) 포럼', '최고재무책임자(CFO) 포럼', 'Next CEO 포럼'과 'KSSD(코리아 스타트 스케일업 데이)' 등을 통한 투자 기회도 고객들이 선호하는 서비스다. 박경희 삼성증권 WM부문장 부사장은 “슈퍼리치들은 금융사의 상품이나 투자정보를 평가하는 수준을 넘어 자신들과 장기간 거래 가능한 신뢰와 역량을 갖춘 파트너를 찾는 경향이 뚜렷하다"며 “20년 넘게 흔들림 없이 쌓아 올린 삼성증권 자산관리의 브랜드 파워를 통해 초고액자산가들의 프라이드와 삼성증권을 향한 신뢰에 맞는 서비스를 제공할 수 있도록 다양한 노력을 다할 것"이라고 말했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

옵티코어가 상한가를 기록 중이다. 30일 한국거래소에 따르면 코스닥시장에서 옵티코어는 오전 9시29분 기준 전 거래일 대비 310원(29.29%) 상승한 1346원에 거래되고 있다. 이는 옵티코어가 이날 AI 데이터센터용 '400G 고속 광트랜시버'에 대한 제품 개발을 성공적으로 완료해 국내 글로벌 IT서비스 기업에서 제품에 대한 검증을 진행하고 있다고 밝힌 영향을 받은 것으로 보인다. 옵티코어는 검증을 성공적으로 마무리할 경우 4분기에는 가시적인 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr