마이크로소프트(MS)의 업무용 서비스인 아웃룩과 팀스 등에서 발생한 글로벌 장애가 36시간 만에 복구됐다. 하지만 세계 각국이 금융·행정·기업 업무에 상당한 피해를 입어 재발 방지에 대한 경각심이 커지고 있다. 로이터통신에 따르면 MS는 14일(현지시간) 오전 6시께(GMT) 팀스와 아웃룩을 비롯한 자사 서비스가 완전히 정상화했다고 밝혔다. MS는 사무용 온라인 플랫폼 MS365의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번 사고의 근본 원인을 해결하기 위한 조치를 완료했다"며 “영향을 받았던 나머지 고객 및 지역에 대한 서비스를 복구했다"고 알렸다. MS 역사상 가장 길게 중단된 이번 장애는 12일 오후 5시25분(GMT)께부터 시작됐다. MS의 이메일 서비스 아웃룩과 업무용 협업 프로그램 팀스, 인공지능(AI) 서비스 코파일럿 등이 정상적으로 작동하지 않았다. 글로벌 장애 신고 사이트 다운디텍터에는 미국에서만 한때 13만 건에 육박하는 아웃룩 관련 신고가 접수됐다. 유럽, 아시아 등 70여 개 국가·지역에서도 관련 신고가 급증했다. 이메일과 일정 관리, 문서 공유 등을 하나의 체계로 연결해 지원하는 시스템인 만큼 일부 기능의 장애가 다른 업무에까지 연쇄적으로 차질을 빚었다. 피해는 기업과 정부 기관을 비롯해 금융·항공·의료 등으로 확산했다. 로이터통신에 따르면 대만의 일부 금융회사는 이메일을 사용할 수 없게 돼 단기채권 매매 등 금융거래 내역을 팩스로 확인했다. 영국 국민보건서비스(NHS)와 런던 경찰청 등에서도 피해가 발생했다. 유럽 주요 증권거래소를 운영하는 유로넥스트는 상장기업과의 이메일 연락이 막혀 전화로 업무를 처리했다. 영국 보험사 아비바는 실적 발표를 위해 대체 전화번호를 안내하고 녹음파일을 블루투스로 전송하는 등 비상수단을 활용한 것으로 알려졌다. 기업들의 공시와 실적 발표에도 영향을 미쳤다. 미국 전기트럭 업체 워크호스그룹은 12일 예정했던 실적 발표를 16일로 연기했다. 스위스 명품기업 리치몬트도 반기 실적 발표를 늦췄다. 국내 기업들도 타격을 입었다. SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신3사는 지난 13일 임직원들에게 MS 서비스 장애 관련 공지를 전달했다. 일부 직원들은 아웃룩 이메일 송수신과 팀스 회의 예약, 코파일럿 접속 등에 어려움을 겪었다. 이번 장애로 보험 손실 규모도 상당할 것이라는 전망이 나오고 있다. 글로벌 신용평가사 모닝스타 DBRS의 마리오 디 치코 유럽 금융기관 담당 부사장은 이번 사고로 인한 전 세계 보험 손실액을 3억~5억 달러(약 4000억~6700억원)로 추산했다. 지난해 10월, 올해 1월에 이어 잇달아 발생한 MS의 서비스 장애에 특정 클라우드·소프트웨어 공급업체에 업무를 집중하는 방식의 위험성을 재검토해야 한다는 목소리도 늘고 있다. 로이터통신은 주요 기업들이 통신과 데이터 저장 등에 복수의 공급업체를 활용하고 비상 대응 체계를 점검할 필요가 있다고 지적했다. 글로벌 자산 거래 플랫폼 이토로(eToro)의 시장 분석가 조시 길버트는 “신뢰성 문제가 반복적으로 발생하면 모든 IT 부서는 비즈니스의 더 많은 부분을 단일 공급업체에 맡기기 전 신중히 고려할 수밖에 없을 것"이라고 했다. 백솔미 기자 bsm@ekn.kr

김한성 ㈜투비유니콘 가치설계자(CPO) 어려운 개념을 인공지능(AI)에게 물으면 이해하기 쉬운 설명이 돌아온다. 읽을 때는 고개가 끄덕여진다. 그런데 잠시 뒤 다른 사람에게 설명하려니 말문이 막힌다. 좋은 답을 얻은 것과 내가 이해한 것 사이에 틈이 있는 셈이다. 지난 9일 상명대학교 교육철학 특강에서 함께 생각한 질문도 여기에 있었다. 'AI가 답하는 시대, 배움은 무엇인가.' 우리는 답안을 잘 쓰고 보고서를 완성하는 모습에서 사람의 능력을 가늠하는 데 익숙하다. 이제는 결과물만 보아서는 그 사람이 무엇을 아는지 판단하기 어려워졌다. AI가 만든 문장을 조금 고쳐 제출한 사람과, 그 설명을 검토하며 자신의 생각을 발전시킨 사람이 비슷한 결과물을 내놓을 수 있기 때문이다. 배움을 살피려면 완성된 글에 더해 그 글을 만드는 동안 사람에게 무슨 일이 일어났는지를 물어야 한다. 연구에서도 이 간격이 드러난다. 지난해 미국국립과학원회보에 실린 튀르키예 한 고교의 수학 실험에서 일반 대화형 AI의 도움을 받은 집단은 AI 없이 연습한 집단보다 연습 점수가 높았다. 그러나 이후 AI와 교재 없이 치른 시험에서는 성적이 더 낮았다. 반면 하버드대 물리 수업에서는 교육 원리에 맞춘 AI 튜터를 쓴 학생들의 수업 직후 평가 성적이 대면 참여형 수업보다 높았다. 대상과 조건이 다른 단기 연구들이지만, AI를 썼다는 사실만으로 배움의 성패를 가를 수 없다는 점을 생각하게 한다. 그렇다고 사람은 질문하고 AI는 답하도록 역할을 나누면 될까. 일부 AI는 되묻고, 자료를 찾고, 도구를 이용해 일을 수행한다. 인간의 몫을 기술이 아직 못 하는 일에서만 찾으면 기술이 발전할 때마다 교육의 목적도 다시 정해야 한다. 더 오래 붙들 질문은 따로 있다. 우리는 무엇을 이해하고, 어떤 선택에 책임지는 사람으로 자라야 하는가. 교육철학자 듀이는 어떤 생각의 근거와 그 생각에서 이어질 결론을 따져 보는 일을 성찰적 사고로 설명했다. 오늘의 AI 사용에도 가져올 만한 관점이다. 설명이 그럴듯하다는 느낌에서 한 걸음 더 나아가, 왜 받아들일 만한지, 조건이 달라져도 맞는지 살펴보는 것이다. 정확한 지식과 기억, 반복 연습이 필요한 이유도 여기에 있다. 아는 것이 있어야 설명의 빈틈을 알아보고 다음 질문을 만들 수 있다. 가령 학생이 AI의 도움으로 온라인 수업 확대에 찬성하는 글을 썼다고 하자. 시간을 아끼고 더 많은 수업을 들을 수 있다는 주장은 설득력 있어 보인다. 그러나 집에서 공부할 공간이나 필요한 도움을 받을 여건이 다르면 같은 제안이 모두에게 적절할까. 반론을 읽고도 처음 생각을 유지할 수 있고, 일부를 고치거나 자료가 더 필요하다고 판단할 수도 있다. 이때 배움은 의견을 바꾸는 데만 있지 않다. 자신이 중요하게 여긴 기준이 무엇이며 누구의 사정을 놓쳤는지 돌아보는 데도 있다. 이런 배움이 드러나려면 교실의 시간도 달라져야 한다. 완성된 과제를 받은 뒤 교사가 학생과 짧게 대화하며 이유를 묻거나, 조건을 바꾼 문제에 적용해 보게 할 수 있다. 학생의 설명이 막히는 곳은 다시 가르치고 함께 풀어볼 출발점이 된다. 성찰문 한 편을 더 제출하게 하는 것으로 끝낼 일이 아니다. 그 글 역시 AI가 대신 써줄 수 있기 때문이다. 교사의 역할은 그만큼 중요해진다. 필요한 개념을 가르치고 믿을 만한 자료를 안내하며 학생의 이해에 맞춰 피드백을 주는 일이다. AI와 함께 생각을 넓히는 시간과 새 답변을 받지 않고 스스로 설명해 보는 시간을 수업 목적에 맞게 마련할 수 있다. 이때 장애 학생에게 필요한 지원까지 거둘 이유는 없다. 교육기관도 교사가 학생과 대화하고 수업을 설계할 여유를 보장해야 한다. 직장에서도 비슷한 질문이 생긴다. 신입사원이 AI로 보고서를 빨리 완성하는 동안 전제를 따지고 고객의 물음에 답할 경험까지 건너뛴다면, 다음 일을 맡을 능력은 어디서 자랄까. 자동화로 아낀 시간 일부를 사례 토론과 숙련자의 피드백에 돌릴 수 있다. 오늘 처리한 업무의 양과 내일 판단할 사람의 성장을 함께 살피는 선택이다. AI가 답을 완성해 주어도 배움까지 끝나는 것은 아니다. 오히려 그 답을 받아든 뒤에 내가 할 일이 선명해진다. 무엇을 이해했고, 어디에서 막혔으며, 어떤 이유로 받아들이거나 고쳤는지 살피는 일이다. 좋은 답을 얻는 편리함 속에서 이 시간을 남겨둘 수 있을까. 그 시간에 쌓인 이해와 경험이 다음번 판단에서 나의 몫이 된다. bienns@ekn.kr

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 사임으로 엔비디아의 공급망 장악력이 약화될 것이라고 전망했다. 33년간 엔비디아를 이끌며 주요 공급 계약을 사실상 직접 챙겨온 황 전 CEO가 물러나면서 인공지능(AI) 반도체 시장에서 엔비디아의 지배력도 흔들릴 수 있다는 지적이다. 실리콘밸리에서는 황 전 CEO의 복귀를 요구하는 목소리가 커지고 있지만, 그를 둘러싼 의혹도 함께 커지고 있어 경영 공백이 길어질 수 있다는 우려가 나온다. 머스크 CEO는 14일(현지시간) 엑스(X)에 “젠슨은 엔비디아에서 공급망 관리를 훌륭하게 이끌었지만, 그 계약 중 다수는 서면 계약 아닌 젠슨과의 악수만으로 이뤄졌다"며 “젠슨이 없다면, 적어도 몇몇 핵심 계약은 잃게 될 것"이라고 썼다. 엔비디아가 AI 반도체 산업에서 지금과 같은 지배력을 유지할 수 있을지 의문을 제기한 것으로 풀이된다. 머스크 CEO는 반도체 시장조사업체 세미어낼리시스의 창립자 딜런 파텔이 미 경제매체 CNBC와 한 인터뷰도 함께 공유했다. 파텔은 이 인터뷰에서 “젠슨은 선견지명을 가지고 소규모 기업의 임원들까지 직접 찾아가 엔비디아가 물량을 선점할 수 있도록 설득했다"며 “그가 떠난 지금 구글 등 경쟁사들이 공급망 확보에 나서고 있다"고 짚었다. 황 전 CEO 개인의 네트워크로 확보해온 물량을 경쟁사들이 노리기 시작했다는 것이다. 문제는 이 공백을 메울 체제가 아직 갖춰지지 않았다는 점이다. 황 전 CEO는 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 앨리스 황에 이어 다른 사내 임원과의 불륜 논란까지 불거지자 지난 12일 전격 사임했다. 엔비디아는 같은 날 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로, 하비 존스를 이사회 의장으로 선임했다. 이사회는 외부 법률회사를 통해 독립 조사를 진행하면서 후임 CEO를 찾고 있다. 이런 가운데 황 전 CEO의 복귀 가능성을 열어둬야 한다는 요구도 나오고 있다. 블룸버그통신에 따르면 얼티미터캐피털의 브래드 가스트너 CEO와 아트레이디스매니지먼트의 개빈 베이커 창업자는 14일 X에 공개한 서한에서 “이사회가 모든 사실관계를 확인한 뒤 황 전 CEO의 거취를 판단해야 한다"고 주장했다. 조사 결과를 보고도 그의 복귀가 주주 이익에 맞지 않는다고 판단한다면 이사회 결정을 존중하겠다는 입장이다. 두 투자사는 지난 6월 말 기준 엔비디아 주식을 각각 941만주, 125만주 보유하고 있다. 온라인 청원에도 참여가 몰리고 있다. 복귀 청원 사이트 '스탠드 위드 젠슨(Stand with Jensen)'에는 이날 오전 11시 30분 기준 12만5890명이 서명했다. 사이트 분류에 따르면 주주가 6만8754명, 엔비디아 현직 직원이 6374명, 전직 직원이 1203명이다. 나머지 4만9559명은 일반 지지자다. 청원 참여자들은 황 전 CEO의 복귀와 독립적인 조사, 그리고 사임 결정의 명확한 근거를 요구하고 있다. 머스크 CEO도 13일 X에 “젠슨의 복귀를 요구하는 청원이 진행 중이며 나도 서명하겠다"고 밝혔다. 한 이용자가 황 전 CEO를 직접 채용하라고 제안하자 “그렇게 된다면 영광일 것"이라고 답하기도 했다. 서명 명단에는 팀 스위니 에픽게임즈 CEO와 에이든 고메즈 코히어 공동창업자 등의 이름도 올랐다. 다만 참여자가 신원과 소속을 스스로 적는 방식이라, 명단에 오른 인물이 실제로 서명했는지는 검증되지 않았다. 실리콘밸리 주요 기업인과 투자자들의 공개 지지도 잇따른다. 개리 탄 와이콤비네이터 CEO는 황 전 CEO가 엔비디아 경영에서 맡아온 핵심 역할을 고려하면 이사회의 퇴진 결정은 현명하지 못하다고 비판했다. 팔머 럭키 안두릴 창업자는 “중국이 젠슨을 내쫓고 싶어 한다"며 “그러니 나는 그가 남아 있기를 원한다"고 했다. 나발 라비칸트 엔젤리스트 공동창업자는 애플의 스티브 잡스와 우버의 트래비스 캘러닉 사례를 들어 창업자를 함부로 교체해선 안 된다고 주장했다. 숀 맥과이어 세쿼이아캐피털 파트너는 “황 전 CEO의 혼외관계가 잘못된 행동이었다"고 지적하면서도 “그가 미국 AI 산업에 한 기여를 과소평가할 수는 없다"고 밝혔다. 엔비디아 내부에서도 반발이 나온다. 미국 IT매체 와이어드에 따르면 한 장기 근속 엔지니어가 사내 게시판에 '(황 전 CEO 사임에 대해) 직원들의 의견을 반영해 달라'는 글을 올리자 1600건이 넘는 댓글이 달렸다. 상당수 직원은 “황 전 CEO가 다시 경영을 맡아야 한다"고 주장했고, 일부는 “전 직원에게 이메일을 보내 퇴진 결정의 배경을 공개하라"고 촉구했다. 엔비디아 연구원 위 팡은 샘 올트먼 오픈AI CEO가 해임됐을 때 직원들이 그의 복귀를 요구했던 일을 거론하며 “우리도 지지를 표현할 방법을 찾을 수 있을 것"이라고 했다. 복귀 여론이 달아오르면서 가짜 서한까지 돌았다. 13일 X에 퍼진 문건에는 이언 벅 부사장과 빌 댈리 수석과학자 등이 서명한 것처럼 이름이 적혀 있었다. 이사회가 전원 사퇴하고 황 전 CEO를 복귀시키지 않으면 이들이 회사를 떠나 머스크 CEO의 스페이스X로 옮기겠다는 내용이었다. 하지만 이 문건은 2023년 올트먼 CEO가 해임됐을 때 오픈AI 직원들이 이사회에 보낸 항의 서한에서 회사와 인물의 이름만 바꿔 만든 가짜였다. 다만 실리콘밸리의 지지가 지나치다는 비판도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 “국가안보 관련 의혹과 추가 혼외관계 의혹이 나왔는데도 기술업계 거물들이 책임 규명보다 황 전 CEO를 감싸는 데 집중하고 있다"고 지적했다. 경영 성과와 미국의 AI 경쟁력을 앞세워 경영자의 책임을 외면한다는 것이다. 스페이스X와 메타 등에서 커뮤니케이션 전략을 담당했던 덱스 헌터-토릭 '더 센터 포 투모로우' 회장은 WSJ에 “추가 의혹이 제기됐는데도 실리콘밸리 지도자들의 첫 반응은 결속을 다지고 그를 옹호하는 것뿐이었다"며 “이는 바람직한 대응이 아니며 새로운 정치 현실에서는 더 이상 통하지 않을 것"이라고 말했다. 황의 후임으로는 사내에서 이언 벅 부사장과 크레스 임시 CEO가, 외부에서는 영국 반도체 설계 기업 암(Arm)의 르네 하스 CEO가 거론된다. 벅 부사장은 2004년 엔비디아에 합류해 게임용 그래픽처리장치(GPU)를 AI 연산에 쓸 수 있게 한 소프트웨어 '쿠다(CUDA)' 개발을 주도했고, 지금은 데이터센터 사업을 이끌고 있다. 하스 CEO는 2006년부터 7년간 엔비디아에서 일하며 부사장까지 올랐고, 2022년 암 CEO를 맡아 이듬해 나스닥 상장을 이끌었다. 영국 파이낸셜타임스는 13일(현지시간) 엔비디아 이사회가 하스 CEO와 접촉했다고 보도했다. 하지만 이사회는 “아직 어떤 후보에게도 공식적으로 연락하지 않았다"며 지금은 후임 물색을 맡을 헤드헌팅 업체를 고르는 단계라고 밝혔다. 김하나 기자 uno@ekn.kr

LG유플러스가 인공지능(AI) 서비스의 성능은 높이면서도 운영비용은 낮추는 '토큰 최적화' 기술을 앞세워 내년 기업 서비스 시장 공략을 본격화한다. AI 에이전트 확산으로 토큰 소비량이 급증하는 가운데, 모델부터 반도체 인프라까지 아우르는 최적화 역량을 통해 고객의 비용 부담을 대폭 줄이겠다는 구상이다. LG유플러스는 지난 12일 서울 서대문구 위드스페이스에 기자를 대상으로 개최된 'AI 토큰 최적화 스터디'에서 이 같은 내용을 골자로 한 기업간거래(B2B) 토큰 사업 계획을 공개했다. 자사 AI 통화 에이전트 '익시오'와 AI컨택센터(AICC), 전사 업무 혁신AX 등 상용·실무환경에서 검증한 기술 역량을 토대로 AI 모델의 성능과 비용효율 사이 '운영 레시피'를 축적한 만큼, 이를 앞세워 B2B 시장을 빠르게 선점한다는 게 회사의 목표다. ◇ 내년 B2B 사업 본격화…“즉시 전력감 기술 확보" 토큰은 AI 모델이 정보를 처리하고 답변을 생성하는 과정에서 사용하는 기본 단위다. 최근 AI 에이전트 확산으로 토큰 소비량이 급증하면서, 통신업계에서도 기존 통신망과 데이터센터 운영 경험을 활용해 AI 연산 효율을 높이고 비용을 절감하는 기술의 중요성이 커지고 있다. 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 이날 스터디에서 “토큰 최적화는 사실 통신사 대다수가 심혈을 기울이고 있는 영역"이라면서도 “최적화라는건 다양한 목적에 맞춰 장비와 기술을 조합해야만 달성할 수 있는 것"이라고 강조했다. 단일 기술의 성능보다 고객의 업무 특성에 맞춰 다양한 기술과 인프라를 조합하는 운영 역량이 토큰 사업의 경쟁력을 좌우한다는 설명이다. 그럼에도 LG유플러스가 내년 B2B 사업 본격화를 자신하는 배경에는 회사가 실제 AI 서비스 운영 과정에서 축적한 기술 역량이 자리 잡고 있다. 실제로 익시오 출시 초기 LG AI연구원의 온디바이스 모델과 구글 제미나이를 병행 활용했던 LG유플러스는, 운영 과정에서 지속적인 최적화를 통해 자체 AI 모델과 엑사원 등의 활용 비중을 조정하며 성능 고도화와 비용 효율화 역량을 다져왔다. 고성능 AI가 필요한 작업과 상대적으로 가벼운 작업을 구분해 처리함으로써 불필요한 비용을 줄이는 방식이다. 특히 자체 온디바이스 AI 모델의 경우엔, 크기를 기존 2.4~3기가바이트(GB)에서 약 800메가바이트(MB) 수준으로 줄이면서도 경쟁 클라우드 모델 대비 95% 이상의 성능을 확보했다. 작은 모델이 답변 후보를 생성하고 큰 모델이 이를 검증하는 '추측 디코딩(Speculative Decoding)'을 활용해 토큰 생성속도를 2배 이상 높이는 성과도 거뒀다. 코딩 에이전트 분야에서도 가시적인 성과를 확보했다. LG유플러스는 내부 기술검증(PoC)을 통해 통상적으로 사용하는 모델 대비 자체 AI 모델의 코딩 에이전트 운영비용을 90% 절감한 사례를 확인했다고 밝혔다. 별도의 연산 최적화 실험에서는 동일한 인프라의 처리 효율을 4배 높였다. 연내 출시가 예정된 카카오의 '모두의 AI' 역시 내년 본격화될 LG유플러스의 B2B 사업 기반으로 활용된다. 이 CTO는 “프론트 쪽은 카카오가 하지만 모델 서빙 영역은 당사가 진행할 예정"이라며 “다양한 운영 레시피와 최적화 방법들이 연구될 것이고, 실제 다양한 토큰 팩토리 서비스 기술로 반영될 수 있을 것"이라고 설명했다. ◇ 모델부터 반도체까지…'풀스택 최적화' 방점 LG유플러스는 AI 모델부터 운영체계, 반도체 인프라까지 광범위한 최적화 기술을 확보함으로써 풀스택 역량 구축에도 속도를 낸다는 구상이다. AI 에이전트의 불필요한 작업을 줄이는 '하네스 엔지니어링'과 질문의 난이도에 따라 적합한 모델을 선택하는 '동적 모델 라우팅', 그래픽처리장치(GPU) 추론 최적화 등이 대표적이다. 권기덕 LG유플러스 AX엔지니어링랩(Lab)장은 “고객이 질문하면 의도와 문맥을 파악하고 내부의 '디시전 모델'이 질문을 분류해 특정 모델로 라우팅하는 기술을 검증하고 있다"며 “내부 테스트에서 일반 질문은 25% 이상, 코딩 에이전트는 30% 이상 비용을 절감했다"고 설명했다. GPU 연산과 메모리 접근 방식을 개선하는 기술도 고도화가 진행중이다. 권 랩장은 “GPU 내부의 연산 작업을 배분하는 방식을 최적화해 토큰 생산량을 3배, 응답 속도는 2배 향상하면서도 품질은 유지하는 PoC 결과가 있었다"며 “연산을 여러 개로 묶어서 하나로 처리하면 메모리 접근 횟수를 줄이고 토큰 생산량을 극대화할 수 있다"고 말했다. 반도체 인프라에서는 엔비디아와 AMD의 GPU, 퓨리오사AI와 망고부스트의 국산 프로세서(xPU)를 작업 특성에 따라 조합하는 '칩 믹스(Chip-Mix)' 전략도 추진 중이다. 입력 정보를 처리하는 '프리필'과 답변을 생성하는 '디코딩'으로 AI 추론 과정을 나눠 서로 다른 반도체에 배분하는 방식이다. 퓨리오사AI의 경우 2년 이상 협력관계를 유지하며 NPU의 활용 가능성을 검증 중이며, 망고부스트와는 AMD 프로세스에 대한 최적화를 진행하는 가운데 이른 시일 내에 실제 서비스환경에 적용이 가능할 것으로 전망됐다. 아울러 LG유플러스는 자체 AI 모델뿐 아니라 외부 빅테크 모델까지 활용해 고객의 업무 특성에 맞는 운영 환경을 제공하고 비용을 최적화한다는 방침이다. 이상엽 CTO는 “당사 토큰 최적화의 경쟁 상대는 빅테크의 모델이 아니다"라며 “빅테크의 경량화 모델이 최적화에 더 적합하다면 이를 연결해 서비스를 할 수도 있다"고 말했다. 이어 “단순히 토큰 단가를 낮추는 데 그치지 않고, 고객이 원하는 다양한 업무를 얼마나 최적의 비용으로 처리할 수 있는지에 초점을 맞추고 있다"고 했다. 박주성 기자 wn107@ekn.kr

마이크로소프트(MS)의 대규모 서비스 장애가 이틀째 이어지면서 세계 각국의 금융·행정·기업 업무에 차질이 빚어졌다. 이메일과 업무용 소프트웨어가 제대로 작동하지 않자 일부 금융기관은 팩스로 거래를 확인하고 기업들은 실적 발표를 연기하는 등 혼란이 확산했다. ◇ MS 공식 사과에도 장애 지속…70여개국 업무 차질 14일(이하 현지시각) 주요 외신에 따르면 MS는 전날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전 세계 고객과 협력사에 이번 장애로 불편을 끼친 데 대해 사과했다. MS는 서비스 전반에서 복구가 진행되고 있으며 시스템도 안정되는 추세라고 설명했다. 다만 일부 고객은 여전히 접속 문제나 이메일 수신 지연을 겪을 수 있다고 안내했다. 완전 복구 시점은 제시하지 않았다. 이번 장애는 12일 미국 동부시간 낮부터 시작됐다. MS의 이메일 서비스 아웃룩과 업무용 협업 프로그램 팀즈, 인공지능(AI) 서비스 코파일럿 등이 영향을 받았다. 장애 신고 사이트 다운디텍터에는 미국에서만 한때 13만건에 가까운 아웃룩 관련 신고가 접수됐다. 피해 신고는 미국과 유럽, 아시아 등 70여개 국가·지역에서 이어졌다. MS365는 전 세계 4억3000만명 이상이 사용하는 업무용 소프트웨어 서비스다. 이메일과 일정 관리, 문서 공유 등을 하나의 체계로 연결하는 만큼 일부 기능의 장애가 다른 업무에도 영향을 미쳤다. 다만 모든 서비스가 동시에 중단된 것은 아니다. MS는 이메일 기반 서비스인 익스체인지 온라인과 연결된 기능에서 문제가 집중적으로 발생했으며 관련성이 없는 일부 기능은 정상 작동했다고 설명했다. 피해는 금융시장과 기업 현장으로 확산했다. 로이터통신에 따르면 대만의 일부 금융회사는 이메일을 사용할 수 없게 되자 단기채권 매매 등 금융거래 내역을 팩스로 확인했다. 한 금융회사는 채권 환매 거래를 취소하기도 했다. 싱가포르에서도 일부 은행의 무역금융 거래 처리에 차질이 발생한 것으로 알려졌다. 유럽 주요 증권거래소를 운영하는 유로넥스트는 상장기업과의 이메일 연락이 어려워지자 전화로 업무를 처리했다. 영국 보험사 아비바는 실적 발표를 위해 대체 전화번호를 안내하고 녹음파일을 블루투스로 전송하는 등 비상수단을 활용했다. 영국 HSBC와 바클레이스도 장애 대응 조직을 가동했다. 다만 고객 대상 주요 금융서비스는 대부분 정상적으로 운영됐다. 기업들의 공시와 실적 발표에도 영향을 미쳤다. 미국 전기트럭 업체 워크호스그룹은 12일 예정했던 실적 발표를 오는 16일로 연기했다. 스위스 명품기업 리치몬트도 반기 실적 발표가 일시적으로 늦어졌다. 국내 기업들도 이번 장애를 피해 가지 못했다. SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신3사는 지난 13일 임직원들에게 MS 서비스 장애 관련 공지를 전달했다. 일부 직원들은 아웃룩 이메일 송수신과 팀즈 회의 예약, 코파일럿 접속 등에 어려움을 겪었다. 업무 현장에서는 대체 수단을 활용하는 사례가 잇따랐다. 급한 연락은 전화로 처리하고 회사 이메일 대신 개인 계정으로 자료를 주고받는 식이다. 일부 기업은 해외 사무소와의 회의를 취소하거나 서류를 출력해 수기로 업무를 처리하기도 했다. 기업별 피해 정도는 달랐다. 일부 대기업에서는 아웃룩 이메일 송수신만 지연되고 팀즈와 코파일럿은 정상적으로 작동했다. 네이버와 카카오는 자체 업무 시스템 등을 활용해 별다른 차질 없이 업무를 수행한 것으로 전해졌다. 정부도 상황을 주시하고 있다. 방송미디어통신위원회는 MS의 이용자 고지 의무 이행 여부 등을 확인하고 있다. 이번 사태를 계기로 국내에서도 해외 클라우드 서비스에 대한 의존도와 업무 시스템의 비상 대응 체계를 점검해야 한다는 지적이 나온다. ◇ 각국 정부기관도 영향…AI 서비스까지 연쇄 장애 MS는 이번 사태가 외부 공격이 아닌 내부 기술 문제에서 비롯됐다고 설명했다. 과거 네트워크 용량을 늘리는 과정에서 발생한 문제가 최근 네트워크 설정 변경 이후 드러났다는 것이다. 장애 초기에는 서버에 트래픽이 집중되면서 일부 장비가 정상적으로 요청을 처리하지 못했다. 복구를 위해 서버를 재가동해도 다시 과부하가 발생하는 문제가 이어졌다. MS는 설정을 수정하고 서버 부담을 분산하는 조치를 취한 뒤 서비스가 점차 안정됐다고 밝혔다. 사고 원인과 대응 과정을 추가 조사해 사후 보고서를 공개할 예정이다. 사이버 공격이나 AI 에이전트의 오작동과 관련됐다는 증거는 없다는 입장도 분명히 했다. 이번 장애는 올해 들어 두 번째 발생한 MS365 관련 대규모 사고다. MS는 지난 1월에도 서비스 장애를 겪었다. 지난해 10월과 지난달에는 클라우드 플랫폼 애저에서도 문제가 발생했다. 잇단 사고에 기업들이 특정 클라우드·소프트웨어 공급업체에 업무를 집중하는 방식의 위험성을 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 로이터통신은 주요 기업들이 통신과 데이터 저장 등에 복수의 공급업체를 활용하고 비상 대응 체계를 점검할 필요가 있다고 지적했다. 여헌우 기자 yes@ekn.kr

인간 대신 인공지능(AI)이 소프트웨어를 개발하는 시대가 현실로 한 발 더 다가오고 있다. 미국 아마존이 AI 에이전트들을 활용해 프로그램의 코드 작성부터 오류 탐지와 수정까지 수행하는 이색적인 개발 과정을 선보이면서다. 14일 업계에 따르면, 아마존웹서비스(AWS)는 지난 11일(현지시간) 자사 클라우드 서비스를 개인용 컴퓨터에서 시험할 수 있는 소프트웨어 'AWS 에뮬레이터'의 개발 과정을 공개했다. 해당 프로그램은 자율형 AI 에이전트들이 전체 코드를 작성한 것이 특징이다. 개발 과정도 독특하다. AWS는 수천 개의 AI 에이전트를 동원해 일종의 'AI 개발팀'을 구성했다. 각각의 에이전트는 크게 세 팀으로 나뉘어 업무를 수행했다. 첫 번째 팀은 실제 AWS 환경에서 작동하는 시험 항목을 작성하고, 두 번째 팀은 해당 시험을 실행해 에뮬레이터의 문제점을 찾아낸다. 세 번째 팀은 발견된 문제를 해결하는 방식이다. 특히 개발 과정에서 탐지된 오류를 수정한 AI는 자신이 작성한 코드를 별도의 검증 절차에 제출하고, 다른 AI 에이전트들은 코드의 정확성과 보안성 등을 확인한다. 검증에 실패하면 다시 수정 작업을 진행한다. AI가 단순히 개발자의 지시에 따라 코드를 작성하는 수준을 넘어, 여러 팀으로 나뉘어 각자의 업무를 수행하고 서로의 결과물을 검증하는 셈이다. AWS에 따르면, 이러한 방식으로 수백 개의 AI 에이전트가 동시에 작업하면서 하루 수천 건의 문제를 해결하기도 했다. 당초 이번 프로젝트는 AWS의 수석 엔지니어가 주말 동안 AI 코딩 도구의 개발 능력을 시험해 본 작은 실험에서 출발했다. 매슈 골드버그 AWS 수석 엔지니어는 앤트로픽이 AI 에이전트로 C언어 컴파일러를 개발한 사례에서 영감을 얻었다. 이에 골드버그 수석 엔지니어는 AWS 서비스도 AI가 구현할 수 있을지 시험하기 위해 AI 개발 도구 '키로'에 시험 코드 작성과 실제 AWS 환경에서의 검증, 이를 통과하는 프로그램 구현을 지시했다. 그러자 AI는 약 15분 만에 AWS의 메시지 처리 서비스인 '아마존 SQS'의 초기 구현물을 만들어냈다. 이후 골드버그가 지시를 구체화하자 주말 동안 다른 AWS 서비스까지 구현해냈다. 이는 AI가 단순한 코딩 보조 도구를 넘어, 향후 인간 대신 소프트웨어 개발 과정의 상당 부분을 수행할 가능성을 보여준다는 평가다. 다만 이러한 초기 결과물이 곧바로 고객에게 판매할 수 있을 정도의 상업적 가치를 지니지는 않았다. 실제 고객에게 제공할 수 있는 수준으로 완성하기 위해서는 AI가 정해진 범위 안에서 작업하도록 통제하는 별도의 기술적 장치가 필요했다는 게 AWS 측 설명이다. 골드버그 수석 엔지니어는 “에뮬레이터는 전적으로 자율형 AI 에이전트들이 작성했고, 우리 팀은 코드를 직접 작성하거나 검토하지 않았다"면서도 “고객에게 자신 있게 제공할 수 있는 제품을 만드는 데는 여전히 상당한 엔지니어링 노력이 필요하다"고 했다. 박주성 기자 wn107@ekn.kr

AI 반도체 성능이 높아지면서 데이터센터의 전력 소비와 발열이 급증하자 '열을 다스리는 기술'이 AI 인프라의 새 격전지로 떠오르고 있다. 이런 가운데 삼성전자가 미국 데이터센터 냉각 시스템 업체 모딘 매뉴팩처링 인수를 위한 협상에 나선 것으로 알려졌다. 지난해 유럽 최대 공조기업 플랙트그룹을 사들인 데 이어 북미 시장의 핵심 냉각 기업까지 품에 안으려는 행보다. 블룸버그통신은 12일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 삼성전자와 모딘이 인수 협상을 진행 중이며, 이르면 향후 몇 주 안에 거래가 성사될 수 있다고 보도했다. 다만 아직 최종 결정이 내려진 것은 아니어서 협상이 무산되거나 다른 인수 후보가 등장할 가능성도 있다고 전했다. 삼성전자와 모딘은 관련 논평을 거부했다. 삼성전자가 눈독을 들인 모딘은 미국 위스콘신주 러신에 본사를 둔 냉난방·냉각 시스템 전문 기업이다. 대형 상업용 건물과 산업용 기계에 들어가는 공조 설비를 주력으로 해왔지만, 최근에는 초대형 데이터센터를 짓는 하이퍼스케일러를 겨냥한 냉각 솔루션이 가장 빠르게 성장하는 사업으로 자리 잡았다. 이런 흐름은 실적에서도 확인된다. 모딘의 2027회계연도 2분기 매출은 전년 동기 대비 35% 늘었고, 이 가운데 데이터센터 부문 매출은 4억3970만달러(약 5900억원)로 1년 새 두 배 가까이 뛰었다. 순이익이 3030만달러로 32% 줄며 시장 기대를 밑돌긴 했지만, 회사는 이번 회계연도 매출 성장률 전망치를 50~55%로 제시하며 자신감을 내비쳤다. 모딘은 사업 체질도 데이터센터 중심으로 바꾸고 있다. 지난 10월 자동차 부품사 젠썸과의 거래를 통해 자동차 사업을 떼어내고 열관리 사업에 집중하는 방향으로 사업구조를 재편했다. AI 데이터센터 확산에 따른 냉각 수요 증가에 대응하려는 전략으로 풀이된다. 생산능력 확충에도 속도를 내 이번 주 미국 텍사스주에 6만3000㎡(68만2000제곱피트) 규모로 새로 지은 공장에서 2·3㎿급 데이터센터용 냉각기(칠러) 양산에 들어갔다. ◇ 플랙트 이어 모딘까지…다이킨·버티브·LG와 '열관리 전쟁' 모딘 인수는 삼성전자가 최근 공들여온 데이터센터 냉각·공조 사업 확장의 연장선에 있다. 삼성전자는 지난해 독일 플랙트그룹을 15억유로(약 2조2000억원)에 인수하기로 했다. 2017년 하만 인수 이후 8년 만의 조(兆) 단위 인수였다. 현재 2400억원을 들여 광주사업장에 플랙트그룹 생산라인을 새로 짓고 있으며, 2028년 초 가동해 냉각수 분배장치(CDU) 등을 생산할 계획이다. 모딘의 시가총액이 약 56억달러(약 7조5000억원)에 달하는 만큼, 거래가 성사되면 플랙트그룹의 세 배를 웃도는 대형 인수가 된다. 경쟁사들도 발 빠르게 움직이고 있다. 일본 다이킨공업은 지난해 칩에 직접 냉각수를 닿게 하는 액체냉각 기업 칠다인과 미국 하이브리드 냉각 시스템 업체 DDC솔루션즈를 잇따라 사들였다. 미국 버티브홀딩스는 지난해 12월 액체냉각 배관 세정·정화 업체 퍼지라이트를 약 10억달러에 인수한 데 이어 올해 3월 이탈리아 열교환기 업체 써모키, 9월 킹인바이런멘털서비스와 인수 계약을 맺었다. 국내에서는 LG전자가 AI 데이터센터 냉각 솔루션 사업을 키우고 있다. 올해 3분기까지 누적 수주가 3조원을 넘었고, 미국 버지니아주 신규 생산기지 등에 약 2200억원을 투자했다. 업계는 삼성전자가 기존 가전·공조 역량에 플랙트그룹의 유럽 기반과 모딘의 북미 하이퍼스케일러 고객망을 결합해 글로벌 데이터센터 냉각 시장에서 존재감을 키울 것으로 보고 있다. AI 반도체가 고성능화할수록 발열 관리가 데이터센터 경쟁력을 좌우하는 만큼, 냉각 기술을 확보하는 것이 곧 AI 인프라 주도권으로 이어진다는 판단이다. 한 업계 관계자는 “AI 칩 한 장이 내는 열이 갈수록 커지면서 기존 공랭식으로는 감당하기 어려운 수준에 이르렀다"며 “메모리 반도체로 데이터센터 핵심 고객사와 이미 관계를 맺고 있는 삼성전자가 냉각 설루션까지 갖추면 하이퍼스케일러를 상대로 한 협상력도 한층 커질 것"이라고 전망했다. 김하나 기자 uno@ekn.kr

중국 정보기관과의 연계 의혹을 받는 여성과의 불륜 관계를 시인한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 결국 사퇴하자 그와 '깐부 동맹'을 맺어온 국내 기업들이 상황을 예의주시하고 있다. 반도체에서 피지컬 AI, 클라우드까지 국내 기업들의 성장 사업 곳곳이 엔비디아 로드맵에 맞물려 있는 데다, 협력 상당 부분을 황 CEO가 직접 지휘해온 만큼 새 경영 체제에서 우선순위가 바뀌면 사업 일정에 차질이 생길 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. ◇ 반도체부터 로봇·클라우드까지…韓 재계 '젠슨 공백' 촉각 13일 재계가 가장 주시하는 대목은 황 CEO 한 사람에게 쏠려 있던 엔비디아 특유의 의사결정 구조가 흔들리면서 경영 공백이 현실화하느냐다. 외신에 따르면 황 CEO는 최고운영책임자(COO) 없이 60여 명의 임원에게서 직접 보고를 받으며 AI 반도체 개발부터 공급망 협력, 대형 투자까지 진두지휘해왔다. 그 아래 뚜렷한 2인자나 공식 후계 구도도 없었다. 국내 주요 기업들과 맺은 협력도 이런 구조 속에서 이뤄졌다. 황 CEO는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 '깐부 회동'을 가졌다. 올해 6월에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등을 잇달아 만나 협력 범위를 반도체 연구개발과 생산, AI 팩토리, 자율주행·로봇, 소버린(주권) AI 인프라까지 넓혔다. 가장 긴밀히 얽힌 곳은 메모리 양강이다. 황 CEO와 최 회장은 지난 6월 8일 서울 SK서린빌딩에서 공동 기자회견을 열었다. 이 자리에서 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 공급을 넘어 엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨터 '베라 루빈', 중앙처리장치(CPU) '베라', PC용 'RTX 스파크', 로봇용 컴퓨팅 플랫폼 '젯슨 토르'에 들어갈 메모리를 공동 개발하기로 했다고 밝혔다. 두 사람은 7월 미국에서 다시 만나 5000억 달러(약 667조 원) 규모의 AI 인프라 협력에도 합의했다. SK그룹은 엔비디아로부터 5만 장 이상의 GPU를 공급받아 제조 AI 클라우드와 울산 AI 데이터센터 등에 투입할 계획이다. 울산 AI 데이터센터는 2027년 가동이 목표여서 일정이 흔들리면 가동 시점을 다시 짜야 할 수도 있다. SK그룹은 14일까지 최 회장과 경영진이 모이는 'CEO 세미나'를 열고 있어 이번 사태의 파장도 중점적으로 다룰 전망이다. 삼성전자는 지난 6월 전영현 DS부문장(부회장)이 황 CEO와 따로 만나 베라 루빈용 HBM4와 베라 CPU용 메모리 모듈 'SOCAMM2'의 안정적 공급을 논의했다. 내년부터는 HBM4E와 HBM5, 파운드리(반도체 위탁생산)까지 아우르는 장기 협력을 추진하기로 했다. 베라 루빈용 HBM4로 경쟁 구도를 뒤집으며 내년 HBM 시장 1위 탈환 전망까지 나오던 참이었다. 다만 이미 계약된 올해 HBM4와 달리 HBM4E·HBM5 공급과 파운드리 수주는 아직 협의 단계다. 피지컬 AI 분야는 이제 막 첫발을 뗀 단계라 경영 공백에 더 민감하다. 현대차그룹은 지난해 10월 깐부 회동 이후 정 회장과 황 CEO가 올해에만 네 차례 만났다. 현대차·기아는 지난 3월 엔비디아의 자율주행 플랫폼 '드라이브 하이페리온'을 일부 차종에 우선 적용하기로 했고, 중장기적으로 모셔널의 레벨4 로보택시까지 협력을 넓힐 계획이다. 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 '아틀라스'에도 젯슨 토르가 들어갔다. LG전자는 엔비디아의 기반 모델 '아이작 그루트'와 젯슨 토르로 개발한 휴머노이드를 내년 1분기 공개할 예정이다. 구 회장은 지난 8월 미국 엔비디아 본사를 찾아 이 휴머노이드 모형을 황 CEO에게 선물했고, 직후 황 CEO의 딸인 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 서울 서초구 LG 데이터팩토리를 찾았다. 두산로보틱스도 엔비디아 플랫폼으로 로봇용 '에이전틱 운영체제(OS)'를 개발해 내년 지능형 로봇 솔루션을, 2028년 산업용 휴머노이드를 내놓을 계획이다. 특히 네이버는 엔비디아를 3대 주주로 맞았다. 네이버는 지난 6일 엔비디아로부터 1조3000억 원 규모의 투자금 납입을 마쳤다. 경주에서 약속된 GPU 26만 장 가운데 네이버클라우드 몫은 6만 장으로, 단일 기업 가운데 가장 많다. 엔비디아와 함께 추진하는 AI 팩토리는 2027년 상반기 55메가와트(MW) 규모로 서비스를 시작해 같은 해 말 100MW, 2028년 200MW로 키우고, 장기적으로 1기가와트(GW)까지 확대할 계획이다. ◇ 투자 속도·대중 규제는 '복병' 업무협약(MOU)과 협력 약속 상당수가 황 CEO 개인과의 네트워킹을 중심으로 이뤄진 만큼, 국내 기업들은 새 컨트롤타워와 파트너십을 처음부터 다시 쌓아야 한다. 그 과정에서 AI 인프라와 로보틱스 등 엔비디아와 함께 추진해온 신사업에 제동이 걸릴 수 있다는 우려도 나온다. GPU를 들여와 AI 인프라를 짓는 기업들은 엔비디아의 공급 일정이 곧 사업 일정이다. 2027년 가동을 목표로 한 SK그룹의 울산 AI 데이터센터, 같은 해 상반기 첫 서비스에 나서는 네이버의 AI 팩토리가 대표적이다. 경주에서 약속된 GPU 26만 장이 새 경영 체제에서도 계획대로 들어오느냐에 따라 데이터센터 가동 시점과 증설 계획이 달라질 수 있다. 특히 네이버는 엔비디아를 3대 주주로 맞고 AI 팩토리를 함께 추진하는 만큼, 협력을 주도해온 황 CEO의 공백이 사업 전반의 변수로 남게 됐다. 현대차그룹의 자율주행과 로보택시, LG전자와 두산로보틱스의 휴머노이드 개발은 모두 엔비디아의 플랫폼 위에서 진행되고 있다. 후임 체제에서 투자 우선순위나 의사결정 속도가 달라지면 이들 기업의 신제품 공개와 양산 일정이 늦춰질 수 있다. 다만 반도체 기업들은 당장 사업에 미칠 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 엔비디아가 기존 로드맵을 유지하겠다고 밝힌 만큼 HBM 공급에 곧바로 차질이 생길 가능성은 크지 않다. 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 빅테크가 자체 AI 데이터센터에 막대한 투자를 이어가고 있다는 점도 완충재다. 변수는 황 CEO가 이끌어온 공격적인 AI 인프라 투자 전략이 바뀌는 경우다. 엔비디아의 자금 지원, 이른바 '순환금융'에 기대 GPU를 사들이던 네오클라우드 기업들의 수요가 먼저 둔화될 수 있다. 엔비디아 의존도가 높은 만큼 HBM 수요가 흔들리면 국내 메모리 업체의 실적에도 곧바로 영향을 준다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “AI 반도체는 GPU와 메모리가 쌍으로 움직여 GPU가 줄면 메모리도 줄 수밖에 없고, SK하이닉스와 삼성전자는 직격탄을 맞는다"며 “특히 SK하이닉스는 엔비디아 비중이 굉장히 높아 물량이 급감할 수 있다"고 말했다. 대중 규제 강화는 새로운 변수다. 미국 의회의 조사가 본격화되면서 황 CEO와 관계를 맺었던 앨리스 황이 몸담은 메가스피드의 수출통제 우회 의혹까지 도마에 오를 경우, 대중 규제가 강화돼 국내 기업의 중국 사업에도 부담이 될 수 있다. 삼성전자는 중국 시안에서 낸드플래시를, SK하이닉스는 우시와 다롄에서 각각 D램과 낸드를 생산하고 있다. 다만 김형진 울산대 교수(반도체설비)는 “최신 핵심 기술은 대부분 국내에서 생산하고, 중국 공장에서는 해외에 판매해도 되는 수준의 기술로만 생산하고 있다"며 “그렇게 큰 영향은 없을 것"이라고 전망했다. 이어 “딥시크와 챗GPT, 제미나이가 서로 누가 더 우수한지 경쟁하는 상황에서 미국이 AI 패권을 중국에 넘겨주지 않는 이상 우리의 첨단 HBM이나 GPU를 들여오지 않을 이유가 없다"고 말했다. 김하나 기자 uno@ekn.kr

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 33년 만에 경영 일선에서 물러나면서 삼성전자와 SK하이닉스가 쌓아온 인공지능(AI) 반도체 공급망에도 변화 가능성이 제기되고 있다. 이미 맺은 고대역폭메모리(HBM) 장기공급계약 덕에 당장 공급이 흔들릴 가능성은 낮다. 그러나 황 CEO가 직접 설계해온 물량 배분 구조가 새 경영진 아래에서 다시 짜이면 2027년 이후 차세대 HBM 발주를 둘러싼 국내 메모리 양강의 셈법이 달라질 수 있다. 엔비디아 의존도가 높은 SK하이닉스는 고객 다변화가 급해졌고, 추격자인 삼성전자에는 점유율을 끌어올릴 틈이 생길 수 있다는 분석이 나온다. ◇ “후임 CEO, 황만큼 공격적이지 않을 수도"…추가 발주 촉각 13일 업계에 따르면 엔비디아와 국내 메모리 양강의 관계는 황 CEO가 SK하이닉스를 '최대 메모리 파트너'로 부를 정도로 돈독했다. SK하이닉스는 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'에 들어가는 HBM4 초기 물량의 60~70%를 맡은 것으로 추정되고, 삼성전자도 올해 HBM4 공급을 확정하며 엔비디아 공급망에 안착했다. 양사와 엔비디아의 협력 범위는 HBM 공급을 넘어 중앙처리장치(CPU)·PC·로봇용 메모리 공동 개발, 차세대 메모리 모듈, HBM4E·HBM5 등 차세대 제품, 파운드리(반도체 위탁생산)까지 광범위하다. 문제는 협력 계획 대부분을 엔비디아에선 황 CEO가 직접 지휘했다는 점이다. 엔비디아는 12일(현지시간) 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 세우고 후임자 물색에 나섰지만, 새 경영 체제에서도 같은 일정과 우선순위로 협력이 추진될지는 알 수 없다. 기존 GPU 계약의 이행뿐 아니라 추가 GPU 도입, 신규 투자와 공동 개발 등 협력의 모든 내용이 점검 대상이다. 공급망에서는 황 CEO의 퇴진이 단순한 경영진 교체 이상이라는 우려가 나온다. 그가 차세대 AI 가속기 개발과 함께 생산능력을 선제적으로 확보하며 공급사들의 설비투자를 이끌어왔기 때문이다. 업계 관계자는 “엔비디아는 GPU에 엄청난 투자를 계속하고 그 수익을 다시 투자하면서 AI 반도체 제국을 만들었다"며 “젠슨 황은 일반 기업의 CEO와 많이 달랐던 만큼 새 CEO가 오더라도 그만큼의 역할을 하기는 거의 불가능에 가깝다"고 말했다. ◇ 장기계약 '안전판'이지만…“새 CEO, 하이닉스만 밀어주지 않을 수도" 다만 단기적으로는 충격이 제한적이라는 시각도 만만치 않다. CEO가 바뀌어도 엔비디아의 주력인 AI 가속기는 HBM 없이 만들 수 없기 때문이다. 엔비디아는 올해 베라 루빈에 이어 내년 '루빈 울트라', 2028년 '파인만'을 차례로 내놓을 계획이다. 엔비디아 이사회도 “고객과의 약속과 제품 로드맵을 '중단 없이' 이어가겠다“고 밝혔다. 엔비디아 주주인 미노타우르캐피털의 아르미나 로젠버그 공동창업자는 “향후 1~2년간 출하할 칩은 이미 설계·생산에 들어갔고, 고객들의 2027년 지출 계획은 누가 회사를 운영하느냐에 달려 있지 않다"고 말했다. 장기공급계약(LTA)도 안전판이다. SK하이닉스는 지난달 28일 3분기 실적발표에서 클라우드 기업 등 주요 고객 14곳과 장기계약을 맺었다고 밝혔다. 직전 분기보다 4곳 늘어난 수치로, 이 계약들이 2027년과 2028년 생산능력의 50% 이상을 차지한다. 이미 확보한 계약 물량과 고객사와 구체적으로 협의 중인 수요를 합하면 2029년까지 D램과 HBM 물량이 사실상 모두 팔렸다는 게 회사 설명이다. 삼성전자도 지난 실적발표에서 “2027년 HBM 공급 협상을 제품 경쟁력을 반영한 가격으로 마무리했고 물량은 이미 매진됐다"고 밝혔다. 주요 고객 10곳과 장기계약을 맺었고, 추가로 10곳과 협상하고 있으며 일부는 마무리 단계다. 삼성전자는 2030년까지 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 채운다는 목표다. 김형진 울산대 교수(반도체설비)는 “이미 3년 치, 5년 치 주문이 완료돼 있어 CEO가 바뀐다고 뒤바뀌지는 않을 것"이라며 “그렇지 않으면 위약금을 물어야 하기 때문에 큰 변화는 없을 것"이라고 말했다. 그는 이어 “딥시크와 챗GPT, 제미나이가 서로 누가 더 우수한지 경쟁하는 상황에서 첨단 HBM이나 GPU를 들여오지 않을 이유가 없다"며 “미국이 AI 패권을 중국에 넘겨주지 않는 이상 특별한 이슈는 없을 것"이라고 내다봤다. 다만 김 교수는 “장기적으로는 새 CEO가 어떤 정책을 내느냐에 따라 국내 기업의 팹 증설 시기가 다소 늦춰질 수 있다"고 말했다. 그러나 장기계약만으로 안심하기는 이르다는 지적도 나온다. HBM5가 탑재될 것으로 예상되는 파인만 세대 이후부터는 엔비디아 새 경영진과의 관계가 공급 물량과 조건을 좌우할 수 있어서다. SK하이닉스의 '2029년 완판'은 확정 계약에 협의 중인 수요를 더한 수치로, 계약으로 묶인 물량은 2027~2028년 생산능력의 절반 수준이다. 삼성전자의 장기계약도 첫 계약 기간이 끝나면 매년 협상을 거쳐 연장하는 방식이다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “HBM을 장기 계약했더라도 필요하다면 파기될 수 있다"고 말했다. ◇ 하이닉스는 '다변화' 숙제…삼성은 '추격' 기회 새 경영진의 구매 전략에 따라 국내 메모리 양강의 희비도 엇갈릴 수 있다. 대신증권은 올해 엔비디아 HBM4 공급 비중을 SK하이닉스 55%, 삼성전자 28%, 마이크론 17%로 추정한다. 이 교수는 “젠슨 황은 깐부라며 한국 기업을 띄워줬지만 새 CEO는 SK하이닉스만 밀어주지 않을 가능성이 높다"며 “삼성전자나 마이크론으로 HBM 공급을 다변화할 가능성이 충분하다"고 짚었다. SK하이닉스로서는 고객 다변화가 발등의 불이 됐다. 이 교수는 “SK하이닉스는 엔비디아 비중이 매우 높아 고객 다변화를 서둘러야 하는 상황"이라고 말했다. 하지만 엔비디아의 빈자리를 다른 고객이 단기간에 채우기는 어렵다. 이 교수는 “다변화는 무조건 해야 하지만 다른 빅테크가 엔비디아만큼의 물량을 가져가겠느냐 하면 당장은 절대 아니다"라며 “빅테크들은 이미 엄청나게 투자했지만 아직 회수하지 못해 여력이 별로 없을 것"이라고 말했다. 반면 삼성전자에는 격차를 좁힐 기회가 될 수 있다. 카운터포인트리서치는 HBM4에 대한 고객 평가가 좋다는 점을 근거로 삼성전자가 2027년 HBM 매출 1위 자리를 되찾을 것으로 내다봤다. 파운드리에서도 기회가 열릴 수 있다. 이 교수는 “엔비디아가 GPU 생산을 대부분 TSMC에 맡기고 있지만 앞으로 TSMC만 고집하지 않을 수도 있어 삼성 파운드리에 기회가 올 수도 있다"고 했다. 삼성전자는 지난 6월 전영현 부회장과 황 CEO의 회동에서 내년부터 HBM4E·HBM5와 함께 파운드리 협력을 논의했다. 김하나 기자 uno@ekn.kr

“예전에는 엔비디아가 싫다며 찾아오는 고객이 많았습니다. 요즘은 토큰당 비용이 얼마인지부터 묻습니다." 지난 9일 서울 서초구 사무실에서 만난 조강원 모레(MOREH) 대표는 최근 달라진 고객들의 요구를 이렇게 설명했다. 2020년 창업 당시만 해도 엔비디아를 대체할 수 있다는 가능성에 관심을 보이던 고객들이 이제는 구체적인 비용부터 따진다는 것이다. 조 대표는 인공지능(AI) 데이터센터가 그래픽처리장치(GPU)를 빌려주는 대신 AI 모델의 연산 결과물인 '토큰'을 판매하는 사업에 주목했다. 그는 “지금은 50~60%의 이익률을 남기는 업체도 있지만, 1년만 지나면 잘하는 업체만 10%를 남기고 못하는 업체는 적자를 볼 것"이라고 전망했다. 서울대에서 슈퍼컴퓨터를 연구한 조 대표는 2020년 모레를 설립하고 '탈(脫)엔비디아'에 도전했다. 국내 슈퍼컴퓨터 '천둥'을 개발한 연구진도 창업에 합류했다. 당시 AI 개발에는 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 소프트웨어가 사실상 표준으로 자리 잡고 있었다. 조 대표는 엔비디아에 의존하지 않고도 AMD 등 다른 제조사의 반도체에서 AI 모델을 구동할 수 있는 소프트웨어 개발에 나섰다. 모레는 2021년 KT와 AMD GPU 기반 AI 클라우드 서비스를 출시했고, 최근에는 엔비디아와 AMD GPU를 함께 사용하는 기술도 공개했다. 다음은 조 대표와의 일문일답. ◇ “1년 뒤엔 10% 마진도 쉽지 않을 것" - 엔비디아의 독점이 흔들릴 수 있다고 보는 이유는. “AI 데이터센터가 '토큰 공장'으로 바뀌고 있기 때문이다. 과거에는 GPU를 빌려주고 고객이 알아서 사용하도록 했다. 이제는 AI 모델을 직접 구동해 주고 토큰당 요금을 받는 사업이 커지고 있다. 중요한 것은 모델을 얼마나 싸게 제공하고, 새로운 모델을 얼마나 빨리 지원하느냐다. 다른 반도체에서도 소프트웨어를 잘 만들어 같은 성능을 더 저렴하게 제공할 수 있다면 엔비디아를 고집할 이유가 없다." - 토큰 판매 이익률을 60%까지 높일 수 있다는 시뮬레이션을 공개했다. 이 정도 수익을 계속 낼 수 있나. “사실은 어렵다고 본다. 지금처럼 높은 수익성은 일시적인 현상일 가능성이 크다. 새로운 AI 모델이 나오면 처음에는 높은 가격에 판매되지만 같은 모델을 제공하는 업체가 늘면서 가격 경쟁이 시작된다. 지금은 GPU와 데이터센터가 부족해 높은 마진을 남길 수 있지만, 경쟁이 심해지면 가격은 원가에 가까워질 것이다. 1년 뒤에는 잘하는 업체만 10%를 남기고 못하는 업체는 적자를 볼 수도 있다. 결국 소프트웨어로 비용을 얼마나 낮추느냐의 싸움이다." ◇ “탈엔비디아, 올해부터 고객들 인식 달라져" - 6년 전부터 탈엔비디아에 도전했다. 당시 어떤 가능성을 봤나. “탈엔비디아는 지금도 어렵다. 다만 6년 전에는 사람들이 그 가능성을 더 믿지 않았다. 우리가 주목한 것은 사람들이 반도체를 직접 사용하는 게 아니라 소프트웨어를 통해 사용한다는 점이었다. 소프트웨어를 잘 만들면 엔비디아 GPU가 아니어도 AI를 구동할 수 있다고 생각했다. 실제로 고객들의 생각이 달라졌다고 느낀 건 올해부터다. 대규모언어모델(LLM)이 보편화하면서 이용자들은 어떤 GPU가 들어가는지 따지지 않게 됐다. 원하는 모델만 선택해 사용하기 때문이다." - 엔비디아와 AMD GPU를 함께 사용하는 기술은 왜 필요한가. “데이터센터 대부분이 이미 엔비디아 GPU를 많이 가지고 있다. 다른 반도체를 도입한다고 기존 장비를 놀릴 수는 없다. 처음에는 우리도 AMD GPU를 잘 사용하게 해주겠다는 식으로 접근했다. 그런데 고객에게는 기존 엔비디아 장비와 AMD를 함께 사용할 수 있게 하는 것이 훨씬 중요했다. 일본 고객사도 처음에는 엔비디아 장비로 사업을 시작했다. 이후 비용을 고려해 다른 반도체를 검토했고, 기존 장비와 함께 운영하는 기술을 제안하면서 사업으로 이어졌다." - 실제 고객들의 요구는 어떻게 달라졌나. “예전에는 '엔비디아가 싫다', '엔비디아를 몰아내고 싶다'는 고객이 많았다. 엔비디아가 제공하는 기능을 하나하나 비교하면서 대체할 수 있는지를 따졌다. 요즘은 '토큰당 비용이 얼마냐'고 묻는다. 훨씬 명확하다. 과거에는 고객들도 GPU 인프라로 어떻게 돈을 벌어야 할지 잘 모르는 경우가 있었다. 지금은 사업적으로 무엇을 얻으려는지 분명하다. 우리로서도 기술의 가치를 설명하고 고객을 설득하기가 쉬워졌다." ◇ “소버린 AI, 국내 기업끼리 경쟁해선 안 돼" - 정부의 소버린 AI 정책은 어떻게 평가하나. “국가 차원에서 반드시 해야 한다고 생각한다. 기업이 AI를 활용하려면 데이터에 대한 통제권이 필요하다. 지금은 해외 기업이 공개한 AI 모델을 가져다 쓸 수 있지만 앞으로도 그럴 수 있다는 보장은 없다. 기업들이 수백억원을 들여 만든 최신 모델을 계속 무료로 공개할 이유는 없다. 앞으로는 공개 시점이 더 늦어질 것으로 본다. 한국에서 AI 모델을 개발할 역량이 없다면 국내 기업들은 미국이나 중국보다 몇 년 뒤처진 모델을 사용해야 할 수도 있다. AI에서 2~3년 뒤처진 모델을 쓴다는 것은 기업 경쟁력에 치명적이다." - 정부의 독자 AI 모델 개발 지원은 적절한가. “국내 기업들이 다시 도전하도록 하는 데 도움이 됐다. 다만 국내 기업끼리 1등, 2등을 가리는 데 그쳐서는 안 된다. 글로벌 최상위 모델과 경쟁할 수 있어야 한다. AI 인프라 정책에서는 공급보다 수요를 만드는 일이 필요하다. GPU가 부족하다고 GPU를 사주고, 국산 NPU가 어렵다고 NPU를 사주는 방식만으로는 한계가 있다. AI 서비스를 이용하는 기업에 토큰 구매 비용을 지원하는 방법도 있다. 고객이 생기면 데이터센터 사업자들이 투자를 하고, 비용을 줄이기 위해 국산 반도체와 소프트웨어를 검토할 것이다." ◇ “기술이 좋다고 고객이 돈을 내진 않는다" - 연구자에서 기업 경영자가 됐다. 가장 크게 달랐던 점은. “기술적으로 가능하다는 것은 시장에서 팔리기 위한 조건의 아주 작은 부분일 뿐이다. 고객이 돈을 낼 의사가 있어야 한다. 외부 업체의 솔루션을 사용할 위험을 감수할 가치가 있는지까지 따져야 한다. 모레는 처음부터 사업모델이 명확했던 회사가 아니다. 인프라 소프트웨어가 중요해질 것이라고 생각해 창업했고, 사업모델은 이후에 찾아왔다. 스타트업은 남들이 아직 발견하지 못한 문제를 먼저 찾아 해결해야 한다고 생각한다. 이미 알려진 문제를 알려진 방식으로 푸는 일이라면 자원이 많은 대기업을 이기기 어렵다." 김나현 기자 knh@ekn.kr