워크아웃(기업구조개선작업)을 진행 중인 태영건설이 거래 재개 첫날 12%대 강세다. 31일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시12분 기준 태영건설은 전 거래일 대비 610원(12.98%) 오른 5310원에 거래되고 있다. 태영건설은 지난해 말 워크아웃 절차가 진행되는 과정에서 자본잠식에 빠지면서 2023년 사업연도 재무제표 감사에서 '의견거절'을 받았다. 이에 지난 3월14일부터 유가증권시장 내 주식거래가 정지됐다. 이후 태영건설은 기업개선계획서를 제출하는 등 개선 기간을 부여받았고 지난달 해당 감사보고서에 대한 '적정' 의견을 받게 됐다. 적정 보고서에 따라 한국거래소는 지난 30일 기업심사위원회를 개최했으며 이날부터 태영건설의 매매거래정지를 해제한다고 공시했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

대신증권은 31일 한화솔루션에 대해 신재생 부문 이익추정치가 낮아진 데 따라 목표주가를 37만원으로 기존 대비 7.5% 하향 조정했다. 다만 개선세가 점진적으로 이뤄지고 있다고 보고 투자의견은 '매수'를 유지했다. 위정원 대신증권 연구원은 “한화솔루션은 3분기 810억원의 영업손실을 기록했지만 적자폭을 축소하고 있다"며 “케미칼부문은 해상운임 상승 영향으로 적자폭이 확대됐으나 신재생부문은 전 분기에 이어 실적 개선세가 나타나고 있다"고 설명했다. 위 연구원은 “4분기에도 130억원의 영업손실이 전망되지만 개선세가 지속되고 있다"며 “단 북미 지역 내 공급과잉으로 모듈 판가 반등은 기대하기 어려운 상황"이라고 분석했다. 그러면서 “4분기 태양광 부문 실적은 연중 가장 높은 수준인 1조2000억원의 매출이 예상되는 개발자산매각 마진율이 관건"이라고 덧붙였다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

하나증권은 31일 삼성SDI에 대해 성장 정체가 지속되고 있다고 분석했다. 이에 목표가를 기존 64만6000원에서 46만7000원으로 하향조정하고, 투자의견은 '매수'를 제시했다. 김현수 하나증권 연구원은 “삼성SDI는 3분기 매출액과 영업이익을 각각 3조9356억원, 1299억원을 기록해 부진했다"며 “매출 비중 52%를 차지하는 각형 자동차 전지는 3분기 유럽 전기차 판매 부진이 이어졌고, 매출 비중 23%를 차지하는 소형 전지는 리비안(Rivian)의 재고 부담으로 인해 원통형 전지 출하가 급감했다"고 설명했다. 김 연구원은 “SS 매출이 4분기에도 지속 증가할 것으로 전망되나, 각형 자동차 전지 출하 증가폭이 미미할 것"이라면서 “원통형 자동차 전지 출하가 지속 감소해 매출과 이익 모두 부진할 가능성이 높다"고 말했다 이어 그는 “삼성SDI의 현재 주가 수준은 경쟁사보다 가격 매력을 보유하고 있어 투자의견 매수를 유지했다"면서도 “전기차 수요 성장률 둔화와 원형 자동차용 전지 출하 감소 등에 따라 내년 매출 성장도 정체될 것"이라고 덧붙였다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

유안타증권은 4분기 연속 컨센서스를 밑돈 대우건설에 대해 투자의견 '매수'를 유지했으나, 목표주가를 기존 4900원에서 4600원으로 하향 조정했다. 31일 유안타증권 장윤석 연구원은 “대우건설의 올해 3분기 매출액을 2조 5480억원, 영업이익을 623억원으로 전망했다"며, “이는 전년 대비 매출이 14.8% 하락하고 영업이익은 67% 감소한 수치로, 컨센서스 대비 약 45% 하회하는 수준"이라고 분석했다. 장 연구원은 “이번 3분기 실적 부진의 주요 원인으로 싱가포르와 국내 토목 프로젝트에서 원자재 가격 상승으로 발생한 추가 원가 550억원과 한 건의 주택·건축 현장 재시공 관련 비용 270억원이 반영되면서 원가율이 악화됐다"고 설명했다. 그는 이어 “국내외 토목 프로젝트에 반영된 추가 원가의 일부는 클레임을 통해 회수 가능성이 있지만, 예상치 못한 비용 요인이 반복될 수 있다는 우려도 존재한다"고 덧붙였다. 그는 대우건설의 부채비율 증가와 미분양 세대수 상승에 대한 지표도 주목했다. 대우건설의 미분양 세대수는 2분기 6637세대에서 3분기 6994세대로 증가했으며, 부채비율 또한 191%에서 196%로 상승했다. 장 연구원은 “이러한 지표의 흐름이 현재 대우건설의 영업환경에 추가 부담을 더하는 요인으로 작용할 가능성이 크다"고 분석했다. 박기범 기자 partner@ekn.kr

메리츠증권이 31일 보고서를 통해 POSCO홀딩스(이하 포스코홀딩스)에 대한 투자의견 매수, 목표주가 47만원을 유지했다. 포스코홀딩스는 3분기 연결기준 영업이익 7430억원을 기록해 전년 대비 37.9% 감소했다. 시장 기대치(8134억원)는 8.7% 하회했다. 철강 부문 판매량은 증가했으나, 가격 하락에 따른 수익성 감소가 이어졌다. 특히 친환경소재 부문에서는 영업적자 530억원이 발생하며 실적 부진의 주요 원인으로 작용했다. 리튬 사업 초기 비용 부담과 포스코퓨처엠의 재고평가손실이 큰 영향을 미쳤다. 장재혁 메리츠증권 연구원은 “중국 부양책과 관련된 불확실성이 해소된 이후에 중장기적 접근이 가능하다"고 언급했다. 포스코홀딩스는 4분기 철강 부문에서 고부가 차강판 위주의 장기계약과 판매 확대로 소폭의 증익을 예상된다. 단 계절성 요인과 초기 비용 부담 지속을 이유로 친환경소재 부문에서는 적자가 확대될 것으로 보인다. 오는 2026년 본격적인 리튬 생산이 예상되는 가운데, 포스코홀딩스의 장기적 성과는 중국 경기 회복 및 철강 업황 회복에 달려 있다. 장 연구원은 “현재는 부양책 기대감이 멀티플 변화를 유발하여 정책모멘텀에 의한 트랜딩이 유효한 구간"이라며 정책 방향에 따른 접근을 제안했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

우리카드가 지난해 7월 '독자결제망 출범' 이후 15개월 만에 독자카드 발급 누적 400만좌를 돌파하는 쾌거를 달성했다고 30일 밝혔다. 우리카드는 대표 흥행 상품이었던 '카드의정석' 브랜드를 리뉴얼하며 고객 및 가맹점주에게 집중적인 마케팅 혜택을 제공한 것이 주효했다는 설명이다. 우리카드는 전 가맹점에서 혜택을 제공하는 '카드의정석 에브리 디스카운트, 에브리 포인트'를 주축으로 프리미엄 특화 상품인 '디어, 쇼퍼(Dear, Shopper), 디어 트래블러(Dear Traveler)', 체크에서는 일상생활을 함께하는 '카드의정석 에브리데이(EVERYDAY) 체크', 국내 거주 외국인을 위한 'K-LIFE 체크' 등 다양한 독자상품을 출시해 고객 선택의 폭을 넓혀가고 있다. 우리카드는 “독자 출범으로 고객에게 기존보다 폭넓은 혜택을 제공하게 됐다"며, “이달 기준 우리카드 독자가맹점 수는 200만점을 돌파했고 연내 210만점 확보 및 독자카드 500만좌 돌파를 목표로 하고 있다. 향후에는 독자 회원 확보와 수익성 개선을 기반으로 고객 혜택 및 마케팅 활동을 확대할 계획"이라고 덧붙였다. 한편, 우리카드는 2021년 11월 본업경쟁력 강화 및 미래 지속 성장을 위해 독자가맹점 구축사업에 본격 착수했다. 지난해 3월 독자가맹점 100만점 모집을 돌파했고 같은 해 7월 첫 독자 신상품 '카드의정석' 3종을 선보였다. 올해 6월에는 해외여행 시즌을 앞두고 전용 상품 '위비트래블 체크카드'를 출시하여 우리금융그룹의 미래고객인 MZ세대 유치를 위한 다양한 마케팅을 진행하고 있다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

KB금융그룹은 30일 대구광역시청에서 대구시, 한국경제인협회와 소상공인의 안정적인 출산과 양육을 돕기 위해 총 사업비 10억원을 지원하는 '대구 소상공인 맞춤형 출산·양육 지원 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이번 업무협약은 저출생·자영업 문제가 국가적 과제로 떠오른 가운데 지역 소상공인의 돌봄 공백을 해소하고 지역 경제를 활성화하고자 마련됐다. 협약식에는 홍준표 대구시장, 양종희 KB금융 회장, 이재근 KB국민은행장, 이상윤 한국경제인협회 지속가능성장본부장이 참석했다. 특히 이번 협약은 소상공인과 함께 성장하고자 전국 주요 지방자치단체와의 협력을 강화하고 있는 KB금융과 적극적인 가족정책을 펼치며 저출생 극복에 앞장서고 있는 대구시가 힘을 모아 소상공인의 출산·양육을 위한 제도적 지원을 전국으로 확산하고 있다는 점에서 의미가 있다. KB금융과 대구시, 한경협이 함께 추진하는 '소상공인 맞춤형 출산·양육 지원 사업'은 휴일이나 야간 영업이 잦아 육아에 어려움을 겪는 소상공인에게 맞춤형 아이돌봄서비스 이용 비용을 지원하는 '소상공인 아이돌봄서비스 지원'과, 임신·출산으로 대체 인력을 고용하는 소상공인에게 인건비를 지원하는 '소상공인 임신·출산 대체인력 지원'으로 진행된다. 양종희 회장은 “우리 사회의 존립을 위협할 정도로 절박한 저출생 문제와 소상공인의 어려움은 금융이 함께 해결해야 할 본연의 임무"라며 “KB금융은 '돌봄'과 '상생'을 두 축으로 변함없이 사회적 책임을 다하며 국민과 함께 성장하는 KB가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. KB금융은 서울시를 비롯한 전국 주요 지방자치단체와 업무협약을 맺고 소상공인의 출산·육아 환경 개선을 위해 총 160억원을 지원하고 있다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

BNK금융지주가 분기 배당 도입 가능성을 언급했다. 분기 배당도 균등 배당 방식이 바람직하며, 주당 배당금(DPS)의 안정적인 우상향을 지향할 것이라고 밝혔다. 권재중 BNK금융그룹 최고재무관리자(CFO)는 30일 BNK금융의 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이같이 말했다. 권 CFO는 “현재 배당을 반기 배당으로 하고 있는데, 내년 주주총회에서 결정을 해야겠지만 분기 배당으로 가지 않을까 생각한다"며 “주주환원 정책의 가장 큰 골격을 DPS의 안정적인 우상향으로 잡고 있다. 분기 배당도 균등 배당으로 가는 것이 맞지 않나 생각한다"고 말했다. BNK금융은 이날 기업가치 제고(밸류업) 계획을 발표했다. 자기자본이익률(ROE) 10%, 이상, 보통주자본(CET1)비율 12.5%, 위험가중자본(RWA) 성장률 연 4%를 타깃으로 2027년까지 주주환원율 50% 이상을 달성하는 것을 목표로 제시했다. BNK금융의 ROE는 현재 8% 수준이다. 2027년까지 2%포인트(p)를 어떻게 높일 지 묻는 질문에 권 CFO는 “ROE 흐름이 쉽지는 않을 것으로 보인다"면서도 “자원의 배분 등에서 비효율적인 부분이 있었다. 전략적인 의사결정을 통해 낮은 수익성을 개선하고 리스크 관리를 강화하면 10%의 ROE 타깃은 해볼 만한 것이라고 생각한다"고 말했다. 이어 “유인 구조를 잘 설계해서 가야할 것 같다"며 “자산 밸런스를 바꾸고, 수익원을 새로 찾아야 하고, 혁신을 하고, 비용 관리, 비효율성 제거를 해야 한다"며 “중장기적으로는 인력 부분을 더 강화한다면 3년의 중기적인 목표를 두고 보면 불가능한 것은 아니다"고 말했다. 그러면서 “ROE를 수익성으로 임하는 게 좋을 것 같다"며 “지역 경제가 위축된 것은 맞지만 영업의 기회가 있을 것이라고 생각한다. 대출 편향적인 것에서 좀 더 벗어나면 이익을 창출할 수 있는 기회가 있을 것"이라고 했다. CET1목표 수준(12.5%)이 다른 금융지주사(13%) 대비 낮다는 질문에는 “지방은행은 10.5%, 시중은행은 11.5%를 기준으로 하는데 금융당국이 150bp(1bp=0.01%포인트(p)) 버퍼를 더 두는 것을 권고 기준으로 하고 있다"고 권 CFO는 설명했다. 그는 “BNK그룹의 CET1비율 권고 기준은 12%인데 50bp를 더 두는 이유는, BNK금융의 과거 수익성 흐름을 보면 업다운이 심했다. 리스크가 있다는 것"이라며 “주주환원을 약속하는 것을 하지 못할 때는 자본비율을 내리면서 주주환원의 일관성을 가져가겠다는 의미로 50bp 버퍼를 더 뒀다"고 했다. 이어 “목표 비율이 경우에 따라 12.7%가 될 수도 12.3%가 될 수 있다. 운영상 목표를 12.5%로 설정한 것"이라고 부연했다. 3분기 말 기준 BNK금융의 CET1비율은 12.31%다. 권 CFO는 “확언하기는 어렵지만 내년 중 CET1비율이 12.5%가 되지 않을까 생각한다"며 “2027년 이전에 주주환원 폭을 계단식으로 올리는 것을 감안하고 있는데 충분히 올라가지 않을까 생각한다"고 했다. 이에 CET1비율이 12.5% 아래에 있을 때는 주주환원 속도가 느린 것인지 묻는 질문에 권 CFO는 “12.5%가 언제 되느냐에 상관 없이 주주환원에 속도를 낼 것"이라며 “중요한 것은 RWA 성장률"이라고 대답했다. 단 올해 추가 자사주 매입·소각 계획이나 기말 배당에 대해서는 “이사회에서 논의하고 있는 내용"이라며 말을 아꼈다. 내년 기준금리 추가 인하가 예상되는 상황에서 이자이익이 줄어들 수 있다는 우려에 대해서는 “올해 시중은행들이 기업 고객들에게 공격적으로 영업을 하는 것에 방어를 했고, 기업 고객의 대출 만기가 올 경우 감면 금리 폭을 크게 적용했다"며 “경쟁 압력이 올해만큼 되는지 아닌지에 따라 다른데, (내년에 경쟁 압력이) 완화가 된다면 감면 금리 폭을 축소하면서, 기준금리가 인하되더라도, 금리 인하 폭을 상쇄하고도 방어할 수 있도록 해야 한다고 생각한다"고 말했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금과 관련해서는 내년에도 추가적으로 더 쌓아야 익스포저가 마무리 될 수 있을 것이라고 전망했다. 권 CFO는 “4분기에 700억원 더 쌓아야 하고, 비은행 계열사는 내년에도 조금 더 쌓아야 할 것으로 본다"며 “PF 대출 중 10%가 브릿지론인데 이 중 25%는 충당금을 쌓았다. 전체 익스포저에 4.7%를 쌓았고, 700억원을 더 충당하면 6%까지 쌓게 된다"고 설명했다. 또 “BNK투자증권의 경우 대손비용이 많이 들었고 어그러진 부분이 있었다"며 “4분기까지 1200억원을 쌓고, 내년에 수백억원을 더 쌓을 것 같다"고 예상했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

국내 금융지주사(KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 우리금융지주)의 3분기 실적발표가 마무리된 가운데 비은행계열사간 순위 경쟁으로 리딩금융 희비가 교차하는 양상을 보였다. KB금융지주는 보험, 증권 등 비은행 계열사의 기여도가 돋보였으나 신한금융은 손해보험사의 약세로 보험계열사 전체 순익 규모의 발목을 잡았다. 30일 금융권에 따르면 KB금융지주는 올해 3분기까지 누적 4조3953억원의 순이익을 기록하며 리딩금융 지위를 차지했다. 신한금융지주는 3분기까지 3조9856억원을 기록했다. KB금융은 핵심 계열사인 KB국민은행의 순이익이 전년 대비 8.3% 감소했지만 보험사와 증권사 등 비은행계열사의 실적이 약진하며 전체 그룹 순이익을 견인했다. 실제로 3분기까지 은행이 그룹 순이익에서 차지하는 비중은 약 59.6%를 기록해 국내 5대 금융그룹 중에서 가장 낮은 수준을 가리켰지만 나머지 비중이 비은행 계열사에서 채워졌다. 신한은행이 3조1028억원의 순이익을 기록해 그룹 내 이익 비중 77.9%를 차지한 것과 대조적이다. 계열사별로 살펴보면 KB손해보험은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 7400억원의 순이익을 기록했다. KB라이프생명 순이익은 전년보다 0.9% 하락한 2768억원이었다. 두 보험계열사의 합산 순이익은 1조원을 넘어섰다. 보험사 외에도 KB증권이 51.4% 상승한 5468억원을, KB국민카드가 36.0% 상승한 3704억원의 순이익을 나타냈다. 신한지주 계열사인 신한라이프는 전년보다 9.2% 증가한 4671억원의 순익을 나타냈다. 신한금융의 디지털 손해보험사인 신한EZ손보는 140억원의 손실을 내면서 적자폭을 키웠다. 두 보험계열사의 합산 순이익은 4531억원에 그쳤다. 그밖에 비은행 계열사인 신한카드는 지난해보다 17.8% 늘어난 5527억원의 순이익을 기록했지만, 신한투자증권의 순이익은 전년 대비 14.8% 줄어든 1904억원에 그쳤다. 결국 올해는 3분기까지 비은행 계열사의 약진과 부진이 리딩금융을 가른 셈이다. 특히 KB금융의 KB손해보험이 금융지주계열 보험사 중 가장 많은 순이익을 기록했다. KB금융 전체 수익 중 비은행 기여도가 절반에 육박하는 상황에서 효자노릇을 톡톡히 수행하고 있다는 평가다. 보험사 내 업권별로 보면 신한라이프가 3분기 누적 순익이 전년보다 상승하고 KB라이프가 하락하면서 1년 전(1482억원)보다 확대한 1900억원의 격차를 만들었다. 다만 KB라이프의 순이익이 2700억원대를 시현해 낸 점은 신한라이프와 자산 격차가 2배 가량 나는 환경에서 만들어 낸 결과로, 선방했다는 평가도 나온다. 실제 KB라이프가 3분기 누적 신계약 매출(월납환산초회보험료·CMIP)로 201억원을 기록하는 등 전분기 대비 75%가량 신장하며 성장성을 보이고 있다. 신한라이프는 올해 매분기 1500억원 이상의 실적을 올렸지만 타 비은행 계열사 실적이 부진했기에 핵심 계열사 역할을 홀로 감당해 낸 형국이 됐다. 이밖에 타 금융지주계열 보험사들의 성적으로 하나생명이 금융지주계열 보험사 중 상승폭으로는 가장 높은 수치를 나타냈다. 3분기까지 하나생명의 당기순이익은 전년 대비 41.8% 증가한 241억원이다. 하나손해보험도 전년보다 순이익이 늘어나면서 적자 폭이 축소된 259억원 손실을 기록했다. 하나금융은 보험과 카드 등 비은행부분에서 캐피탈의 수익 약화를 상쇄해 작년 대비 전체 비은행 계열사 실적 약진이 예상되고 있다. 다만 아직까지 전체 수익 규모로 타 보험사와 경쟁하기에는 역부족이라는 평가다. 하나금융그룹의 3분기 누적 연결당기순이익은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 3조2254억원을 기록했다. 한편 농협금융 계열 보험사들도 올해 3분기까지 고른 성장세를 나타냈다. NH농협생명의 당기순이익은 전년 대비 37.1% 증가한 2478억원을 기록했다. 보장성보험 판매 집중으로 신계약 CSM 증가 등이 나타난 영향이다. NH농협손해보험 순이익은 전년보다 59.8% 뛰면서 1518억원을 기록했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

전북은행은 올해 7월부터 진행 중인 지배구조법에 따라 '책무구조도'를 감독당국에 제출하고 31일부터 시범운영한다고 30일 밝혔다. 책무구조도는 금융사고가 발생했을 때 최고경영자(CEO) 등 임원별 책임과 제재 근거를 명시한 문서다. 횡령·배임 등 금융사고에 대한 내부통제 책임을 사전에 지정해 금융사고를 예방하는 것이 핵심이다. 금융사들은 내년 1월 2일까지 책무구조도를 금융당국에 제출해야 한다. 전북은행은 지난 3월부터 컨설팅을 실시해 책무구조도 도입을 준비해 왔으며 30일에 금융감독원에 제출을 완료했다. 또 책무구조도에 기반한 내부통제 강화와 위험관리 역량이 향상될 수 있도록 임직원 교육을 진행하고, 책무구조관리 이행점검 시스템도 준비하고 있다. 전북은행 관계자는 “책무구조도를 통해 부서 책임과 권한이 명확해지고 역할이 분명해짐으로써 법령 준수와 건전 경영을 통해 주주와 고객을 보호하는 긍정적인 효과를 기대하고 있다"며 “책무구조도를 통해 임원 책무를 배분하고 관리의무를 부여해 임원의 책임경영과 내부통제를 강화하는 계기로 삼겠다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr